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中国理财规划师培养的现状与思考: 作者： 毛丹平 来源： 私人理财 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 中国理财规划师金融营销理财产品金融机构营销目标; 描述：2004年初，我在《私人理财》上发表了一篇文章，题目是“理财规划师‘飞入寻常百姓家’”。一年过去了，虽然我接触的理财专业人士以及一些财经媒体的记者，对CFP的培训和教育有了深刻和务实的认识，但2004年的理财规划师市场，却更加令人眼花缭乱，使得追逐理财规划师事业的人，迷失了方向。

理财规划师如何面对高端客户进行营销: 作者： 毛丹平 梁锋 来源： 私人理财 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财规划师高端客户营销模式目标导向社会责任投资效益; 描述：广州是一个比较成熟的理财市场。今天希望通过这个机会，讲一讲理财规划师的困惑、使命、社会责任以及理财规划的基本原理和它的利用等，通过这些问题，达到帮助大家在技术上提高自己的目的。

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