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高端客户动态理财规划: 作者： 常琳琳 来源： 金融博览(银行客户版) 年份：2008 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财规划师高端客户股票投资 公募基金 投资理财先生盘点资金; 描述：与赵先生的初识是在今年年初,当时的大盘点位在4800点左右,正处于开始下跌的初期。当时,赵先生听从朋友的建议,已在之前的上升行情中,把大部分资金都放在了公募基金和股票投资中。面对不断下跌的大盘,赵先生不知如何应对,希望将投资理财的相关事宜交由专业的理财规划师来打理。

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