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理财圆桌：谈中庸 做理财
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作者：
何革莉
来源：
卓越理财
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财
中庸
市场过热
投资产品
基金
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描述：在2007年市场过热的背景下，大家难免随波逐流的持有过多的风险投资产品，时至今日，基金折损一半的人大有人在。
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银行理财 何以让人隐忧重重
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作者：
冯娜娜
来源：
卓越理财
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
预期收益率
银行理财
商业银行
实际收益率
投资产品
数据库统计
差异率
保证收益
银监会
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描述：据普益财富银行理财数据库统计,2011年第3季度共有84家商业银行发行银行理财产品5868款,发行总数较2011年第2季度增长近15%;发行规模约为4.84万亿元。
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赵婧:愉悦地理财
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作者：
冯娜娜
贺利军
来源：
卓越理财
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融理财
客户经理
投资咨询
高端客户
外资银行
有限公司
金融机构
中国传媒
投资产品
新闻专业
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描述：赵婧,80后女孩,本科在中国传媒大学攻读新闻专业,毕业后却转战于金融机构,成为理财团队的一员。在来到世德贝投资咨询(北京)有限公司工作之前,赵婧曾经在花旗银行工作了四年。外资银行的四年,她担任客户经理,她的工作就是帮个人高端客户
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光了银行“阳光理财·资产配置平台”全面上线
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作者：
暂无
来源：
卓越理财
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
资产配置
光大银行
理财
阳光
投资产品
投资组合
服务平台
零售
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描述：光大银行于近期推出“阳光理财·资产配置平台”，目的是建立一套能整合行内所有零售类投资产品，快速满足客户理财需求，构建投资组合，并能持续进行跟踪与检视的服务平台。
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警惕银行结构性理财风险
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作者：
木扎
来源：
卓越理财
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
结构性
理财产品
预期收益率
结构化
投资产品
中资银行
指数基金
固定收益
基金指数
投资者
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描述：虽然有很大一部分结构化产品没有达到预期收益率，但是那些表现不错的理财产品当中，绝大部分是结构化产品。
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私募理财大比拼
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作者：
暂无
来源：
卓越理财
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
私募
证券市场
资产保值增值
投资者
投资环境
基金收益
投资产品
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描述：今年以来证券市场一直跌宕起伏,2006、2007年通过投资公募基金收益颇丰的投资者,想必在2008年都或多或少地遭受了市场的打击。现在投资者最关心的问题是在2008年震荡的环境下什么样的理财产品适合投资者投资,什么样的理财产品能够实现投资者资产保值增值的愿望?
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银行理财:结构性避险成主题
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作者：
萧城
来源：
卓越理财
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行理财
避险
结构
投资产品
首次公开发行
理财产品
荷兰银行
标的指数
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描述：目前股市进入微妙阶段,偏股型投产品开始遇冷,但具有避险功能的结构理财产品却有大热的趋势。日前,荷兰银行推出"IPOX指数子"第五期。此款产品挂钩标的指数篮有IPOX美国30指数、IPOX欧洲30指数
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家庭理财知识讲座系列之六 家庭理财规划的制定(中)
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作者：
万里祥
来源：
卓越理财
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家庭理财
理财规划
知识讲座
风险承受能力
投资风险
投资资本
投资增值
投资产品
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描述：上节课讲到在制定家庭理财规划之前先要做好原始投资资本的积累和用“投资风险承受能力调查表”了解投资人对投资风险的承受能力,下面介绍家庭理财规划中的核心内容:如何选择适合客户的投资产品进行投资增值。
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家庭理财知识讲座系列之七 家庭理财规划的制定(下)
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作者：
万里祥
来源：
卓越理财
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家庭理财
理财规划
知识讲座
投资增值
投资产品
外汇交易
投资原则
客户
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描述：上节课介绍了家庭理财规划的核心内容,即如何选择适合客户的投资产品进行投资增值。明确了“基金股票做长线、做投资;外汇交易做短线、做投机”的投资原则。下面以张军家庭为例,对家庭理财规划的制定做个小结。
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理财师为客户制定理财计划三注意
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作者：
王峰
来源：
卓越理财
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
理财计划
注意
制定
货币市场基金
产品种类
投资期限
投资产品
投资方法
理财产品
股票基金
投资失败
客户流失
投资时间
收益
原因
亏损
热门
抢购
获利
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描述：理财师为客户制定理财计划三注意
