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“集合受托理财”终于开闸
作者: 李续锦 来源: 开放潮 年份:2004 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊 关键词: 集合受托理财业务 证券公司 投资产品 投资人利益 证券市场
描述:拓宽。 集合受托理财业务是由银行代为销售的券商理财产品,主要针对银行的客户,其目的是将储蓄资金投入股票、国
欧美财务策划师的理财风格
作者: 蓝玉 来源: 大众理财顾问 年份:2004 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊 关键词: 财务策划 客户 理财 服务 投资产品 需求者 财务目标 综合 情况 特点
描述:案,并代客户进行操作。在操作过程中,财务策划师同时跟进,定期检查客户的财务状况,评估理财效益,并不断地更新方案,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
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