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精诚所至,幸福所在：发现一个专业理财师的精彩人生
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作者：
康会欣
来源：
大众理财顾问
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户
理财师
理财服务
人生
专业顾问
金融保险业
幸福
投资规划
专业理财
保险营销
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描述：和掌声,成就着一个专业顾问的精彩人生。
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高净值家庭的理财方案
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作者：
刘丽华
来源：
大众理财顾问
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
陈先生
家庭
投资规划
税收筹划
风险管理
财务规划
财富
财务目标
教育规划
商业保险
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描述：个“精”字让我结识了很多优秀人士，无论是生活、事业还是家庭，他们的故事总能带来示范意义。 陈先生今年45岁，某著名IT企业高管，太太37岁，钢琴教师。家庭年收入150万元，有3套房产，其中1套自住
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父亲节的理财忠告
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作者：
高业伟
来源：
大众理财顾问
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家庭收入
父亲
理财规划
保险需求
精神支柱
投资规划
家庭生命周期
投资风险
投资理财
家庭支出
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描述： 家庭形成期 家庭形成期也叫筑巢期，这个时期是指从结婚到子女出生，特征是处于美满的二人世界，作为家庭里的准父亲，一般年龄在25～35岁。家庭支出面临较大压力，加之结婚、购房、购车等，一般负债较高。 保险规划首先考虑 从某种意义上说，保险是对家庭责任的最好体现。在保险规划上，首先要确定保额和保费。一般来说，保费支出要根据家庭的收入支出、保险需求等多个因素来确定。按照通常的做法，一个家庭每年的保费支出应以年收入的10%为宜，每个家庭所需要的寿险保额约为家庭年收入的10倍，但在具体规划时还要把房贷、车贷余额纳入保险需求。其次要确定保险种类，要重保障轻投资，最应该考虑的是保费便宜、消费型的定期寿险、意外伤害保险和大病健康保险，尽可能地做到保费小、保额大。 投资规划可激进 这一时期的准父亲正处于人生起步并迅速上升阶段，喜欢尝试新生事物，也经得起失败和挫折，能够承受较高的投资风险，可以追求较高的收入增长率。
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女子理财也是德
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作者：
暂无
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财
女子
投资规划
职业规划
经济独立
都市女性
保障规划
消费
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描述：现代都市女性要想实现真正意义上的经济独立,不仅需要职业规划的不断提升,同时在消费规划、投资规划、保障规划等方面均要有所建树。许多男人眼中女人的伟大德行只有3个,要不精雕细琢作个美女,要不温软如玉作个淑女,要不发奋图强作个才女。而理财,似乎永远只是个附加值甚至是负价值。
