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4大“美式”理财师认证,你选哪一种?——访香港财务策划专业人员总会理事长 陈庆生博士
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作者：
李鸿
苏扬
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
财务策划
法学博士
专业人员
理财师
理事长
香港
中国社会科学院
认证
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描述：中国理财业的发展前景极具诱惑,不少培训和认证机构近年来纷纷涌进这个市场,使得目前的理财师认证“乱花渐欲迷人眼”。其实,我国理财师认证的国际化版本几乎全部源于美国,有志于此的人士该如何选择这几大主流认证资格呢?
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欧美财务策划师的理财风格
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作者：
蓝玉
来源：
大众理财顾问
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
财务策划
客户
理财
服务
投资产品
需求者
财务目标
综合
情况
特点
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描述：案,并代客户进行操作。在操作过程中,财务策划师同时跟进,定期检查客户的财务状况,评估理财效益,并不断地更新方案,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
