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理财策划中投资规划要素与运作: 作者： 张云 来源： 上海投资 年份：2006 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 金融理财 财务策划 投资规划家庭生命周期运作金融规划资产管理财务自由金融安全生活目标; 描述：置房等等。由此可见，投资理财是理财策划的重要组成内容，是实现理财目标的必要保证，也是理财策划成功与否的重要标准。但是，由于理财业在国内还属新兴行业，受多种因素限制，缺乏系统理财知识和专业人才。现有的理财人员缺乏理论成果指导，大多停留在推销金融产品上，严重制约了理财业的发展。[第一段]

对我国商业银行开展个人理财业务的几点思考: 作者： 孙恒有师英杰 来源： 决策探索 年份：2006 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 商业银行银行个人理财业务个人理财服务优质客户中国银行业理财需求理财品牌中间业务 财务策划 投资组合; 描述：对我国商业银行开展个人理财业务的几点思考

理财策划:投资规划要素与实践运作: 作者： 张云李秀珍 来源： 金融管理与研究 年份：2006 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 投资者实践运作投资组合投资规划家庭生命周期规划要素 财务策划 理财目标投资风险资产分配; 描述：理财策划:投资规划要素与实践运作

第三届大中华卓越理财策划师评选活动将举办: 作者： 暂无 来源： 卓越理财 年份：2006 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 大中华区 财务策划 理财规划管理中心评选活动美国杂志社注册荣誉证书从业人员; 描述：第三届大中华卓越理财策划师评选活动将举办

4大“美式”理财师认证,你选哪一种?——访香港财务策划专业人员总会理事长陈庆生博士: 作者： 李鸿苏扬 来源： 大众理财顾问 年份：2006 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 财务策划 法学博士专业人员理财师理事长香港中国社会科学院认证; 描述：中国理财业的发展前景极具诱惑,不少培训和认证机构近年来纷纷涌进这个市场,使得目前的理财师认证“乱花渐欲迷人眼”。其实,我国理财师认证的国际化版本几乎全部源于美国,有志于此的人士该如何选择这几大主流认证资格呢?

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