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对话理财师
作者: 李锐 来源: 卓越理财 年份:2008 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊 关键词: 理财师 注册财务策划师 对话 退休生活 客户经理 民生银行 现金收益 RFP
描述:这期我们采访的理财师是民生银行客户经理、国际注册财务策划师RFP学员张琴。《卓越理财》:您觉得应该如何理财?张琴:我觉得理财就要未雨绸缪,提早打算,为自己以后的生活做好规划。人到中年后,就需要在生活的压力中寻找一个
论金融理财三大投资规划要素
作者: 张云 来源: 上海投资 年份:2008 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊 关键词: 金融理财 投资规划 家庭生命周期 退休生活 资产管理 财务目标 财务自由 金融安全
描述:委员会(FPCC)的定义,金融理财是一个评估客户各方面需求的综合过程.
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