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个人怎样投资理财: 作者： 张岱云 来源： 投资与营销 年份：2007 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 投资理财个人理财财务规划高端客户业务定位金融机构神秘色彩理财规划; 描述：经过近几年的发展，我们已经逐步接受了有关个人理财的一些基本概念，但是，大多数金融机构目前都把个人理财业务定位于服务高端客户，理财好像离普通老百姓有些距离，加上在业内理财被称为财务规划，理财师又叫作财务规划师；使得理财规划被披上了一层小小的神秘色彩。[第一段]

商业银行个人理财业务的现状与发展对策: 作者： 张岱云 陈静 来源： 新金融 年份：2002 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 商业银行个人理财业务中国客户关系管理混业经营 CRM; 描述：一、国内商业银行个人理财业务的发展与前景 “个人理财”这个名词早在3年前便出现在国内银行界。短短的3年时间,这一概念已经称得上深入人心。我国商业银行个人理财业务的发展大致可分为三个阶段: 1、雏形期:以产品为核心,简单的一站式服务。

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