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年轻人理财四步曲
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作者：
华之杰
来源：
青年文学家
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财知识
年轻人
投资顾问
大学生
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描述：“有时我会收到大学生或者刚刚毕业的大学生来信，‘投诉’我们这些投资顾问都‘嫌贫爱富’，只会给那些‘有钱阶级’理财，却忽略了另外一个群体，一群刚刚起步却同样需要理财，而且可能是更需要理财知识的人。”
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和理财专家PK
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作者：
马会
来源：
工会博览
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财专家
家庭理财
投资顾问
专家理财
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描述：时还收到一些“投资顾问”发来的理财建议。其中,有位“理财专家”推荐的是不属于同一家基金公司的两只开放式基金,并且承诺按照他选的基金进行投资,一年的收益会在8%以上。
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代销类理财产品银行民事责任研究
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作者：
朱宁宁
来源：
西南政法大学
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
投资顾问
受托义务
民事义务
民事责任
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描述：类理财产品的混乱市场以及我国零散的民事立法、匮乏的司法实践和薄弱的理论研究。 <br> 第二部分是银行主体地位分析。在代销类理财产品中,银行担任着承销商、投资顾问和信用销售者的角色,这三种角色分别应该对发行机构、投资者和银行本身的利益负责,导致银行身份的竞合和利益选择的冲突。 <br> 第三部分是代销类理财产品中银行义务分析。在代销类理财产品中,银行应该对投资者承担的义务包括合同义务、受托义务和转承义务。其中合同义务包括明示的条款义务和隐性的条款义务。受托义务包括了解客户与适用性原则、尽职调查义务、信息披露义务、防止利益冲突义务等。转承义务是指银行应该对自己工作人员的行为负责。 <br> 第四部分是银行民事责任的构成。银行民事责任包括违约责任和侵权责任。其中违约责任部分分析了责任构成要件、损失认定及抗辩事由。侵权责任部分分析了疏忽的侵权和故意的侵权两种侵权情形。在某些情况下,银行的违约责任与侵权责任相互竞合,投资者在提起诉讼时需要进行选择。 <br> 第五部分是对我国代销类理财产品银行民事责任制度的反思。建议我国立法明确银行的受托义务、订立罚则、确立银行侵权责任的过错推定原则、确立老年人特殊保护原则。
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理财师的成功要靠“三听”
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作者：
暂无
来源：
吉林农村金融
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
投资者
投资顾问
金融业
客户
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描述：作为金融业的一位理财师，我感到理财师的成功要靠“三听”。理财师工作中要解决的第一个问题，就是准确理解投资者的需求，而不是猜测投资者的需求，更不是骗投资者投资。现在很多理财师在和客户面谈之前，脑子里面已经有了一个计划，“客户说什么，我该怎么应付，怎么让他接受我做投资顾问……”。
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财富增值靠理财
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作者：
朱浩珉
来源：
现代苏州
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财
财富
市场扩容
投资顾问
经济增速
通胀压力
仓位
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描述：听着窗外淅浙沥沥的雨声，心情颇有些惆怅。作为一名投资顾问，面对市场哀鸿遍野的下跌以及客户痛苦的询问，我除了不断提示风险建议控制仓位外，更多只能是给予精神的慰藉，毕竟在经济增速下降、通胀压力高企、市场扩容不断的背景下，看多着实需要不小的勇气。
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别闹了，高收益理财产品
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作者：
仵煜
来源：
商业周刊
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
高收益
收益率
投资顾问
市场
证券
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描述：“钱荒”只是序幕，大戏正在拉开——30天左右、年化收益率7％的高收益率理财产品（通常该期限理财产品收益率在4％左右）开始充斥市场。国金证券理财投资顾问袁新宇认为，
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我国商业银行个人理财业务存在的问题及对策探讨
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作者：
钟征
来源：
西南财经大学
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行
个人理财业务
金融创新
资产管理
投资顾问
金融服务
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描述：为新的效益增长点和战略发展重点，已成为我国商业银行未来发展的必然选择。 根据中国银监会颁布制定并于2005年11月1日正式实施的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》定义，商业银行个人理财业务
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新年理财妙招
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作者：
暂无
来源：
金色年华
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行理财
资金流动性
货币基金
投资顾问
货币市场工具
证券市场
货币工具
收益率
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描述：相对于银行理财，货币基金显得比较“亲民”。申银万国投资顾问谭飞指出，货币基金的认购门槛一般在1000元左右，买卖方便，资金流动性好；其次由于货币基金主要投资于流动性较好的货币市场工具，其收益率不受证券市场休假影响，与日常表现无显著差异；第三货币基金主要投资于短期货币工具
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投资理财“路线图”
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作者：
立雪
来源：
浦东开发
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
投资理财
投资顾问
交易员
理财需求
证券分析师
理财规划
分析人员
优秀人才
客户
第三方
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描述：叶明2006年7月从大学毕业,学习信息科技的他进入了瑞士摩根金融集团(SwissMorgan Financial Group)担任市场开发工作,他说:现在是进入金融行业的好时机会,投资热情前所未有的高,所有的投资品种都很热门,所有从事投资理财的公司都在招人。他们需求最大
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理财PK赛,让我们爱上“财”了
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作者：
碧瑶
来源：
幸福(情爱版)
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
理财观念
投资人
家庭理财
投资顾问
丈夫
基金
资产
守财奴
离休干部
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描述：以前,老公和公婆总说我钻到钱眼里去了,对我的一身铜臭味不屑一顾。没想到,经过这一场激烈的理财PK赛,全家人都成了守财奴了!
