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消费·理财
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作者：
暂无
来源：
钱经
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财机构
消费
格林斯潘
周年庆典
私人银行
中国银行
企业年金
二线城市
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描述：格林斯潘喊冤;德国全民炒股隐留后遗症;中国银行私人银行部（北京）周年庆典圆满落幕;光大获“2007年度最佳企业年金托管人”奖；国内首家第三方理财机构入驻社区；热钱转向二线城市；
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独立理财的独立行情：另类的“独立理财顾问公司”：访香港广达理财集团董事长梁大年
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作者：
暂无
来源：
钱经
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财机构
顾问公司
董事长
集团
香港
行情
国内
经验
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描述：在国内，各家独立理财机构采用的模式不同，但基本都处于探索阶段。不妨看看过来人的经验之谈。
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中国进入私人财富管理成长周期 股市入冬 第三方理财机构送暖
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作者：
暂无
来源：
经济展望
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
私人财富管理
中国内地
理财机构
第三方
成长周期
家庭金融资产
波士顿咨询公司
股市
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描述：，以上数据来自波士顿咨询公司近期发布的全球财富报告，中国内地的富有家庭数量和家庭金融资产总额在迅速增加，理财市场空间巨大。
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2008理财记忆：在曲折中前行
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作者：
暂无
来源：
法制与经济
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财市场
中国投资者
折中
记忆
资本市场
理财机构
理财产品
理财师
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描述：知的群像出现……但是，我们的理财市场还是不可避免地遭遇着各类“大事件”的冲击。市场，总是用冷酷的法则历练参与其中的人们。
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多家族理财机构优势渐显
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作者：
暂无
来源：
新财富
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财机构
家族
金融危机
合二而一
风险管理
单一
富人
税收
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描述：金融危机让习惯于聘请单一家族理财室的顶级富人家族逐渐转向资源更为丰富的多家族理财机构。越来越多的单一家族理财室开始寻求与多家族理财机构的深入合作，甚至干脆合二而一。另一方面，多家族理财机构也开始着手加强专业风险管理以及跨境税收规划等原本鲜有涉及、对专业性要求更高的业务。
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杨再平:做理财要有金融道德
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作者：
暂无
来源：
卓越理财
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财机构
道德
金融
银行业
奥巴马
华尔街
责任感
银行家
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描述：我们的理财师,我们的银行或者说理财机构,首先要有道德底线,这个底线我觉得就是诚信.首先要考虑让你的客户赚钱,然后你才能够从客户赚钱中来分享利益,这是一个讲诚信的银行家或者理财师的基本的道德.
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达峰：打造一只高素质的中国理财从业人员队伍
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作者：
达峰
来源：
银行家
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财市场
中国银行
人员队伍
从业
素质
投资理念
理财机构
市场体系
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描述：2007年无疑是中国银行理财市场的黄金一年,这让人在感到欣喜的同时也同时感到忧虑,因为目前银行基础面的建设是否能够适应这个巨大的市场,客户教育、客户的投资理念是否达到了应该具备的条件,理财机构自身的服务是否能够跟上理财客户的需求,同时理财市场体系是否已经开始建立并且完善到一定程度等等这些
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理财市场：观念问题是最大的“绊脚石”
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作者：
暂无
来源：
钱经
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财市场
观念问题
市场规模
激烈竞争
市场发展
法律法规
理财产品
理财机构
理财意识
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描述：理财师观察：国内理财市场的发展较晚，但市场规模的膨胀非常快，整个行业从新兴到激烈竞争并没有经过很长时间。在资本、货币市场发展还不充分、相关法律法规还不健全的条件下，理财产品的数量、规模、管理，理财机构的建立、运营，投资主体的理财意识等方面都存在诸多问题，影响甚至妨碍了理财行业的整体发展。[第一段]
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理财:重在市场培育——访中国注册理财规划师协会总干事郑惠文
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作者：
李天才
侯吉军
来源：
理财杂志
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
注册理财规划师
总干事
市场培育
协会
中国
独立董事
经济顾问
理财机构
高峰论坛
金融
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描述：理财:重在市场培育——访中国注册理财规划师协会总干事郑惠文
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一位理财师的"3入"体悟
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作者：
王洪亮
来源：
大众理财顾问
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
体悟
商业文化
理财机构
物质追求
第三方
社会人
行业
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描述：我是一名第三方理财机构的理财师。4年前,当我选择理财师行业时,目的很单纯,就是工作挣钱。但真正成为一名理财师后,我发现这个行业远没有想像的那样简单。要做好理财师,一定要充分地了解商业社会人们的物质追求和思想,同时又不能被世俗的商业文化所感染。
