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陈超：当好浙商的理财顾问: 作者： 胡忻 来源： 浙商 年份：2011 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财顾问浙商陈超理财规划 理财机构 高收益高风险; 描述：“我们更侧重于中长期的理财规划，理财的重心会更多地放在稳定的收益上。这跟国内许多追求高风险、高收益的理财机构不同。”

第三方理财机构：高净值人士的理财管家: 作者： 侯春艳 来源： 浙商 年份：2011 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财机构 第三方净值资产保值增值私人财富私人理财通胀; 描述：国内高净值人士数量快速增长，其拥有的私人财富更是成倍地增长，他们对于“抗通胀”、“资产保值增值”的理财需求也日益强烈。这对中国第三方私人理财行业来说，是难得的发展时机。

独立理财公司到底值不值得信任?: 作者： 孙诗涵 来源： 钱经 年份：2011 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财师信任银行竞争公司客户支持 理财机构 2007年 2008年; 描述：要死不活，独立理财在国内像小强一样生存下来。他们怎么跟银行竞争、他们的客户是谁、他们靠什么赚钱，本文或多或少揭示了独立理财的秘密。王铮（化名）勉强算是私人银行客户，他今年四十六，在三十多岁的时候跟王太太一起白手起家办起了一个培训公司，说是培训，其实是个小的家教中心，后来转行做中医保健，赚了点钱，按照国内私人银行客户的标准——在银行里存了超过100万美元（或者1000万人民币）的“可投资资产”——王铮刚刚够格，也乐不颠地享受某老牌中资银行的私人银行服务。比如，很大很豪华的会所，充满了古朴的红木家具和当代画作，他被穿着行服的私人银行家邀请来参加各种热门话题的讲座和尊享活动，从宏观经济演讲到老中医上门诊疗。 “但总觉得有点不得劲”，一急，王铮的东北口音就出来了。像多数手上有点闲钱的“土老百姓”一样，王铮买过股票也买过基金， 2008年过后，股票亏了一半，基金到现在还在套着。

第三方理财战国争霸: 作者： 杨笑黄立伟 来源： 投资有道 年份：2011 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 第三方理财战国时代 理财机构 市场前景客户上市财富赢家; 描述：随着诺亚财富在美国成功上市，第三方理财机构开始进入更多人的视野，也有更多机构如雨后春笋般出现，俨然进入一个“第三方战国时代”。“七雄”尚未揭晓，而市场前景却是相当乐观。不过，要想成为最终的赢家，第三方理财机构还有更重要的事去做：为客户找到能赚钱的产品，赢得客户的信任。

"主动管理"体现理财机构核心竞争力: 作者： 胡辰秋 来源： 浙商 年份：2011 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 主动管理核心竞争力 理财机构 中国银监会 2010年创新业务私募基金信托公司; 描述：2010年12月，在“中国信托业峰会”上，中国银监会非银部主任柯卡牛指出，鼓励信托公司开展中长期私募基金创新业务，实施主动管理。

方建奇：从客户视角探究理财行业发展: 作者： 暂无 来源： 银行家 年份：2011 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财市场客户行业理财业务 理财机构 业务规模第三方大发展; 描述：难看出．

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