-
现在不把钱交给理财师
-
作者：
庞石
来源：
钱经
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
专业理财人员
理财计划
理财建议书
理财机构
-
描述：一个无法回避的现实：现在许多的理财师在为客理财时，首先想到的是推销自己机构的产品，其次才是客户财产的增值。
-
独立理财公司到底值不值得信任?
-
作者：
孙诗涵
来源：
钱经
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
信任
银行竞争
公司
客户支持
理财机构
2007年
2008年
-
描述：要死不活，独立理财在国内像小强一样生存下来。他们怎么跟银行竞争、他们的客户是谁、他们靠什么赚钱，本文或多或少揭示了独立理财的秘密。 王铮（化名）勉强算是私人银行客户，他今年四十六，在三十多岁的时候跟王太太一起白手起家办起了一个培训公司，说是培训，其实是个小的家教中心，后来转行做中医保健，赚了点钱，按照国内私人银行客户的标准——在银行里存了超过100万美元（或者1000万人民币）的“可投资资产”——王铮刚刚够格，也乐不颠地享受某老牌中资银行的私人银行服务。比如，很大很豪华的会所，充满了古朴的红木家具和当代画作，他被穿着行服的私人银行家邀请来参加各种热门话题的讲座和尊享活动，从宏观经济演讲到老中医上门诊疗。 “但总觉得有点不得劲”，一急，王铮的东北口音就出来了。像多数手上有点闲钱的“土老百姓”一样，王铮买过股票也买过基金， 2008年过后，股票亏了一半，基金到现在还在套着。
-
消费·理财
-
作者：
暂无
来源：
钱经
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财机构
消费
格林斯潘
周年庆典
私人银行
中国银行
企业年金
二线城市
-
描述：格林斯潘喊冤;德国全民炒股隐留后遗症;中国银行私人银行部（北京）周年庆典圆满落幕;光大获“2007年度最佳企业年金托管人”奖；国内首家第三方理财机构入驻社区；热钱转向二线城市；
-
独立理财的独立行情：另类的“独立理财顾问公司”：访香港广达理财集团董事长梁大年
-
作者：
暂无
来源：
钱经
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财机构
顾问公司
董事长
集团
香港
行情
国内
经验
-
描述：在国内，各家独立理财机构采用的模式不同，但基本都处于探索阶段。不妨看看过来人的经验之谈。
-
理财市场：观念问题是最大的“绊脚石”
-
作者：
暂无
来源：
钱经
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财市场
观念问题
市场规模
激烈竞争
市场发展
法律法规
理财产品
理财机构
理财意识
-
描述：理财师观察：国内理财市场的发展较晚，但市场规模的膨胀非常快，整个行业从新兴到激烈竞争并没有经过很长时间。在资本、货币市场发展还不充分、相关法律法规还不健全的条件下，理财产品的数量、规模、管理，理财机构的建立、运营，投资主体的理财意识等方面都存在诸多问题，影响甚至妨碍了理财行业的整体发展。[第一段]
