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“师爷”理财：“钱程”似锦
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作者：
郭伟
来源：
建材财会
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
财务顾问
企业
建设银行
政府
客户
营销
商业银行
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描述：时下，政府聘请财务顾问、企业聘请财务顾问已屡见不鲜，就连建设银行，为了在国内外顺利上市，也聘请了财务顾问。可以毫无夸张的说：“师爷”帮助客户理财已成为当今提高资本运作和经营管理的新时尚。
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中外资银行理财产品营销差异分析
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作者：
朱自珍
来源：
知识经济
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
中外资银行
理财产品
营销
产品
客户关系
销售管理
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描述：银行理财产品营销是银行业务中十分重要的一环,如今中国金融市场逐渐开放,大量外资银行进入理财产品市场与中资银行展开全方位的竞争。本文从产品领域、客户服务和销售管理等方面,比较了中资银行和外资银行在理财产品营销上存在的差异,探讨了双方应对的策略。
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“个人理财服务”营销论证及策划:[农业银行]
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作者：
农行山西省分行课题组
来源：
农金纵横
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
农业银行
银行业务
个人
财务管理
营销
中国
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描述：“个人理财服务”营销论证及策划:[农业银行]
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我国个人理财业务发展建议
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作者：
郭童云
来源：
企业导报
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财
金融
制约
素养
队伍
营销
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描述：我国个人理财业务金融机构的经营现状,管理模式和我国目前理财顾问的综合素质等现状,在所能改变和做到的范围内逐渐改变自己的不足。
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在工行的舞台奏响青春的主旋律 记“上海市分行十大专业理财师”称号获得者刘静
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作者：
虞雯蓉
周晨瑶
唐晨艳
来源：
中国城市金融
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
上海市分行
客户服务
客户经理
中国工商银行
理财产品
工行
理财师
营销
管理中心
合作关系
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描述：财产品14.58亿元、灵通快线6.26亿元和推荐个人贷款1000万元等优异业绩,总创利601.6万元,稳居全市系统第一位。
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界首市支行：5500万元个人理财大单火热出炉
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作者：
刘贺民
来源：
安徽农村金融
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
界首市
支行
身份证号码
理财产品
尘埃落定
分理处
营销
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描述：之后的10月20日，该客户相继办理的2000万元、1500万元个人理财又为该行的理财业务再添筹码。
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省分行电子银行部成功营销安徽全柴动力理财产品
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作者：
暂无
来源：
安徽农村金融
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
电子银行部
理财产品
省分行
安徽
成功
企业网上银行
营销
合作空间
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描述：安徽全柴动力股份有限公司是农行企业网上银行大客户，也是省分行电子银行部直管客户。近期，省分行电子银行部成功推介该企业通过网上银行购买农行“汇利丰”理财产品，拓展了银企合作空间。
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用青春耕耘 育理财硕果：记吉林省分行营业部“营销标兵”、CFP专业理财师田甜
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作者：
张瑀石
来源：
中国城市金融
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
吉林省分行
理财师
田甜
营业部
CFP
春耕
营销
中国工商银行
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描述：在中国工商银行吉林长春市丙九路贵宾理财中心，总能看到一位充满青春活力，面带甜美笑容的工作人员，她就是理财经理田甜。人如其名，她总能以专业的理财知识，丰富的投资经验和真诚贴心的服务折服每一位客户，与她交流常有丝丝甜意涌入心田！
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节日也是理财的黄金日
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作者：
万利
来源：
老同志之友
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
预期收益率
银行
风险产品
黄金时间
产品风险
节日
资金
短期
营销
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描述：高风险产品,因为,目前来看,银行的理财产品基本都能做到保本保息,尤
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应重视中低端客户的细分与分层次理财服务
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作者：
程璐
来源：
上海农村金融
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
高端客户
理财服务
零售银行业务
细分
金融机构
市场竞争
客户研究
营销
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描述：当前，银行业金融机构在开展零售银行业务中往往把主要精力放在研究、拓展那部分为银行创造80%利润的占比20％的高端客户的市场竞争上，而对占比80％的中低端客户研究甚少，营销乏力。
