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个人理财业务若干问题思考: 作者： 冯静生 来源： 安徽省情省力 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财目标 个人客户 个人理财业务金融服务理财人员财务状况组合创新专业分层次针对性; 描述：个人理财是由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标．分析客户的生活、财务状况，帮助客户制定出可以实现理财目标的方案或建议的一种综合金融服务。它不局限于提供某种单一的金融产品，而是针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务组合创新，是一种全方位、分层次、个性化的服务。

财聚福来的个人理财:华夏银行总行营业部个人理财中心: 作者： 暂无 来源： 大众理财顾问 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 商业银行个人理财中心总行业务领域发展极 个人客户 贵宾理财标的未来浪潮; 描述：一极具市场空间的业务领域，

关于商业银行个人理财业务的几个问题: 作者： 贺坤 来源： 中国金融 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财业务商业银行管理暂行办法财务规划财务分析 个人客户 风险管理投资顾问服务活动资产管理; 描述：的涵义产生具体、清晰的理解。

个人客户经理及理财专业队伍建设的一些想法: 作者： 刘磊宾 来源： 上海农村金融 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 客户经理专业队伍建设股份制商业银行想法理财经理队伍建设国有商业银行 个人客户 客户资源亲和力推行管理分配存量新兴开户; 描述：一、国有商业银行推行个人客户经理队伍建设的问题 1．对存量客户资源的分配和管理。新兴股份制商业银行的客户与客户经理目前基本上已经实现了“一一对应”的关系，因为这些客户是个人客户经理通过各种关系竞争得到的，主动上门开户的客户数量极少，相对来说客户经理对客户的亲和力比较强。

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