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加快个人理财业务发展对策: 作者： 王伟 来源： 现代金融 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财产品 业务发展以客户为中心个性化服务营销技巧全方位服务差异策略扩张策略; 描述：关系。三是要拓展理财服务渠道。以物理网点作为向中高端客户提供一站式全方位服务的主渠道，并以网络化、智能化的电子渠道提升整体服务功能，大力推广自助理财。四是加快理财营销团队建设。建立全面掌握银行业务、熟悉投资知识、懂得营销技巧、通晓客户心理的高素质的理财营销团队。

修建家庭理财防火墙: 作者： 暂无 来源： 理财(周刊月末版) 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 家庭理财防火墙个人财务策划修建 个人理财产品 财富管理金融消费保险保障投资目标退休计划员工福利管理服务税务策划客户增值才能所有收入; 描述：你的财富想增值吗?你知道怎样才能增值吗?你知道个人财务策划是什么吗?各种各样的“财富管理”向客户提供全面的个人理财产品，满足个体理财需要，以期争取客户的所有金融消费；而“个人财务策划”会为客户提供消费、收入与财产分析、保险保障、投资目标、退休计划、员工福利、税务策划及遗产管理服务等。

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