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浅议个人理财业务存在的问题及对策
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作者：
栾斌
张雪占
来源：
中国经贸导刊
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
目标客户
个人理财服务
理财产品
理财中心
业务发展
金融服务
服务策略
理财规划
金融市场
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描述：一、个人理财业务发展中存在的问题(一)服务门槛过高中国仍旧处于发展阶段,总的来说,高收入客户所占比例相对较少,从目前拥有的品牌看,服务门槛比较高,满足这一门槛的客户不多,这就使得供需出现不等。如:建行的乐当家理财卡,要求在建设银行存款要达到20万到50万元,或每年的消
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发展个人理财业务的难点与对策
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作者：
李建荣
来源：
现代金融
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
理财产品
零售业务
营销人员
保险业务
经营转型
目标客户
队伍建设
营销体系
业务发展
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描述：当前,随着零售业务经营转型步伐的日益加快,个人理财业务逐渐成为零售业务的主体业务。但是,由于思想理念、经营机制、队伍建设等方面存在诸多根深蒂固的传统惯性和弊端,许多基层银行在发
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挂钩型个人理财产品法律风险防范
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作者：
平一
来源：
中国城市金融
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
风险防范
挂钩
产品说明书
目标客户
法律风险
银行
收益率
股票价格
产品风险
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描述：后信息沟通,尊重客户知情权。
