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2012新年理财小贴士: 作者： Walid L.Petiri 万黎 来源： 大众理财顾问 年份：2012 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 应纳税所得额个人退休账户社会保障 财务目标 财务状况收入计划个人账户付款额新调整预算; 描述：。支出方面假如有一笔为数不小的付款额符合

高净值家庭的理财方案: 作者： 刘丽华 来源： 大众理财顾问 年份：2012 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 陈先生家庭投资规划税收筹划风险管理财务规划财富 财务目标 教育规划商业保险; 描述：个“精”字让我结识了很多优秀人士，无论是生活、事业还是家庭，他们的故事总能带来示范意义。陈先生今年45岁，某著名IT企业高管，太太37岁，钢琴教师。家庭年收入150万元，有3套房产，其中1套自住

理财规划：让生活节奏慢下来: 作者： 齐慧 来源： 大众理财顾问 年份：2013 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 生活节奏理财规划责任目标明确目标目标属性金融工具 财务目标 欲望现代中国出国留学; 描述：不在想着这月要还的贷款，父母看病要花的钱，隔壁老张已经开上了好车……资源有限，但欲望无穷。于是，很多人便开始毫无头绪的理财，甚至将理财和投资画上等号。所有的行为都用收益率来衡量，却忘记了最初挣钱的目的。

欧美财务策划师的理财风格: 作者： 蓝玉 来源： 大众理财顾问 年份：2004 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 财务策划客户理财服务投资产品需求者 财务目标 综合情况特点; 描述：案,并代客户进行操作。在操作过程中,财务策划师同时跟进,定期检查客户的财务状况,评估理财效益,并不断地更新方案,以满足客户长期的生活目标和财务目标。

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