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地方性商业银行个人理财业务发展探析: 作者： 张思远 来源： 经济研究导刊 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 地方性商业银行个人理财 业务发展; 描述：务的对策建议。

我国商业银行个人理财业务存在的问题及对策: 作者： 邵志伟 来源： 现代经济信息 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 商业银行个人理财 业务发展; 描述：随着我国国民经济持续快速发展，我国居民的个人财富急剧膨胀，金融服务需求日益多样化。与国外银行相比，我国的个人理财业务还处在起步阶段，存在着多种因素制约理财产品的发展与创新。本文着重分析商业银行个人理财业务存在的问题，提出进一步发展个人理财业务的合理化建议。

商业银行金融理财业务发展策略探讨: 作者： 徐建卫 来源： 甘肃金融 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 业务发展 金融理财商业银行银行理财产品会计核算监管要求法律关系资产收益; 描述：按照监管要求在会计核算清晰、银行理财产品法律关系明晰之后，产品投向明确、以真实投资资产收益为基准、按净值方式分配的“基金化’理财产品将逐渐取代“资金池”产品，成为银行理财产品的主流运作模式。

商业银行个人理财业务发展模式优化研究：基于多目标决策的分析: 作者： 石晓燕张伟李静 来源： 财会通讯(综合版)(中) 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财业务多目标决策模式优化 业务发展 商业银行 Markowitz William 投资组合理论; 描述：一、引言个人理财首先起源于瑞士，随后传人美国、日本等国家，并在美国趋于成熟。个人理财业务的发展是建立在相关理论基础之上，如Harry Markowitz的投资组合理论、William Sharp、John Lintner等的资本资产定价模型理论。

永吉联社举办理财销售系统操作培训班: 作者： 贾晓东 来源： 吉林农业(下半月) 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 销售系统操作员培训班理财 业务发展 基础知识竞争实力信息定义; 描述：售理财产品应该注意的事项及技巧，理财产品信息定义、资金募集、收益计算、本金及收益返还、相关凭证打印、统计查询和报表、短信发送等方面进行培训，并详细地讲解了理财销售系统的操作说明。

德惠农商行成功营销第一笔个人理财产品: 作者： 潘思宇 来源： 吉林农业(下半月) 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财产品营销 业务发展 市场资源客户群体目标客户大客户; 描述：财产品，并成功销售首个个人理财产品。

推进银行外汇理财业务发展: 作者： 饶慧君 来源： 中国外汇 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 外汇理财产品 业务发展 人民币汇率形成机制改革银行市场因素中间业务政策管制营销管理; 描述：随着人民币汇率形成机制改革的逐步推进，银行外汇理财产品和汇率避险业务的规模不断扩大、品种不断增加，中间业务水平不断提升，对市场和风险的把控能力也在逐步增强。但市场因素、政策管制、客户持币意愿不强、银行营销管理不完善等制约条件仍然存在，银行外汇理财和汇率避险业务的发展方向和创新思路亟待研究。

加快个人理财业务发展对策: 作者： 王伟 来源： 现代金融 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财产品 业务发展 以客户为中心个性化服务营销技巧全方位服务差异策略扩张策略; 描述：关系。三是要拓展理财服务渠道。以物理网点作为向中高端客户提供一站式全方位服务的主渠道，并以网络化、智能化的电子渠道提升整体服务功能，大力推广自助理财。四是加快理财营销团队建设。建立全面掌握银行业务、熟悉投资知识、懂得营销技巧、通晓客户心理的高素质的理财营销团队。

互联网理财与传统银行理财业务比较研究: 作者： 胡增永 来源： 财会通讯(综合)(中) 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财业务传统银行互联网金融理财理财产品 业务发展 中国银联金融中心; 描述：一、金融理财业务发展现状比较（一）互联网理财发展现状随着2013年6月13日余额宝的上线，互联网金融正式步入投资者的视线，多家机构迅速推出各种互联网理财产品。2013年10月，中国银联旗下的银联商务联合光大保德信基金，推出“天天富”理财产品，功能与余额宝相似；紧接着，百度金融中心理财平台上线。

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