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独立理财公司到底值不值得信任?
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作者：
孙诗涵
来源：
钱经
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
信任
银行竞争
公司
客户支持
理财机构
2007年
2008年
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描述：要死不活，独立理财在国内像小强一样生存下来。他们怎么跟银行竞争、他们的客户是谁、他们靠什么赚钱，本文或多或少揭示了独立理财的秘密。 王铮（化名）勉强算是私人银行客户，他今年四十六，在三十多岁的时候跟王太太一起白手起家办起了一个培训公司，说是培训，其实是个小的家教中心，后来转行做中医保健，赚了点钱，按照国内私人银行客户的标准——在银行里存了超过100万美元（或者1000万人民币）的“可投资资产”——王铮刚刚够格，也乐不颠地享受某老牌中资银行的私人银行服务。比如，很大很豪华的会所，充满了古朴的红木家具和当代画作，他被穿着行服的私人银行家邀请来参加各种热门话题的讲座和尊享活动，从宏观经济演讲到老中医上门诊疗。 “但总觉得有点不得劲”，一急，王铮的东北口音就出来了。像多数手上有点闲钱的“土老百姓”一样，王铮买过股票也买过基金， 2008年过后，股票亏了一半，基金到现在还在套着。
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：理财师日志 王岩：赢得客户更多的信任
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作者：
张浩
来源：
钱经
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
客户
北京工人体育馆
日志
信任
王岩
服务机构
资金量
会所
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描述：又迎来了一个阳光明媚的早晨，在北京工人体育馆对面，一个豪华的会所里，我开始了自己一天的工作。这个漂亮的会所是我们银行为顶级客户设置的专业理财服务机构——“财富中心”，能进入这里的都是顶级客户，他们所拥有的资金量都在百万以上。[第一段]
