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金融风暴後财富管理客户对理财专员特质偏好之探讨－以C银行北区客户为例
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作者：
王虹
来源：
世新大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
人格特质
层级分析法
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描述：增加銀行手續費收入。直到2008年9月15日雷曼兄弟宣布破產，引發全球金融風暴，投資人財富大幅縮水，導致財富管理客戶與銀行和理財專員之問的信任關係發生了變化。 本研究背景是在金融風暴後，探討財富管理客戶對理財專員特質的偏好，本研究結果顯示，財富管理客戶最偏好理財專員特質是具有和善親切的態度與情緒穩定的人格特質，除了具備必要的專業能力外，也要用良好的表達能力，如此才能獲得客戶的信任，維持長久良好客戶關係的根本。在了解財富管理客戶真正的需求後，銀行方面以及理財專員更能針對客戶需求，加強本身服務及特質，以擴展財富管理業務。
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以层级分析法探讨台湾股票型基金投资决策之因素－ 以专业理财人员与ㄧ般投资人为例
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作者：
赖映如
来源：
台南应用科技大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
投资决策
关键指标
股票型基金
层级分析法
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描述：並建立一套基金最佳投資策略。 本研究主要運用層級分析(AHP)法，對專業理財人員與一般投資人進行問卷調查與統計結果分析，以獲得影響投資策略因素之相對權重，進而探討專業理財人員與一般投資人對投資策略因素之差異性，以及影響台灣股票型共同基金投資決策之關鍵因素，並將驗證之結果提供給一般投資人與銀行財富管理部門參考。 本研究所得之結果如下： 一、主要構面以「市場環境因素」最受重視，其次「基金評選標準」，最後為「投資人特性」。 二、單筆投資策略，專業理財人員最重視「總體經濟分析」，一般投資人最重視「大盤指數」，定期定額投資策略，專業理財人員最重視「非經濟因素」，一般投資人最重視「總體經濟分析」，定期不定額投資策略，專業理財人員最重視「績效風險指標」，一般投資人最重視「總體經濟分析」。 三、影響單筆投資策略以及定期定額投資策略之關鍵指標為「總體經濟分析」，定期不定額投資策略之關鍵指標則為「績效風險指標」。
