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银行理财专员离职原因、行为及因应方案之研究
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作者：
刘娴芝
来源：
国立台湾科技大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
离职
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描述：為本論文主要的研究動機。本論文研究對象係為我國一家國內商業銀行，而研究資料則以個案銀行所有分行之理財專員離職人員、在職人員及業績數據作為研究基礎，經過統計方法分析資料，獲得以下研究結果：1.職位對理
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理财专员销售投资型寿险商品认知之研究：以外商银行为例
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作者：
产主文
陈志豪
黄文彦
郑仙禄
黄玮玲
来源：
兴国学报
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财专员
投资型寿险商品
认知态度
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描述：题(如CRM 系统) ，则银行保险前景必无可限量。欧美地区银行保险即透过直效行销、客户理财中心等方式成功扩展。本文即针对外商银行跨足投资型寿险销售之可能性因素与背景，参考欧、美、日等国之先例，以理财专员认知态度之涉入为例，探求未来导入银行销售面之契机所在。
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主管领导风格与理财专员人格特质对工作绩效影响之探讨－以国内某财富管理银行为例
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作者：
林翠蓉
张力
侯启娉
葉文瑞
来源：
绩效与策略研究
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
领导风格
人格特质
工作绩效
理财专员
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描述：主管领导风格与理财专员人格特质对工作绩效影响之探讨－以国内某财富管理银行为例
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银行理财专员角色冲突、工作压力与离职倾向关系之研究 －以T银行为例
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作者：
徐煜捷
来源：
昆山科技大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
角色冲突
工作压力
离职倾向
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描述：員工離職時，對銀行的服務品質、產品契約繼續率及契約量等，都產生相當大的影響。亦會影響其他同事的滿意感、士氣與工作表現，進一步對公司組織造成負面影響，因此有其必要性實行多項策略來降低離職傾向，以求減少員工因為角色衝突、工作壓力、工作滿意度低及組織氛圍不佳而導致的離職。
本研究針對工作壓力、工作壓力源、自我屬性來探討離職傾向，以求減少員工因為工作性質與本身自我期待不同而導致的離職，將組織內之人力做最有效的運用，達成組織的目標及強化組織的核心競爭優勢。本研究採問卷調查法，發放260份問卷，發放對象為T銀行嘉義以南各分行的理財專員。運用因素分析法找出主成份因子並透過迴歸分析以多元迴歸分析來探討角色衝突、工作壓力、離職傾向的預測能力。
研究發現之前其它領域的文獻的探討，均顯示年齡小、職位低、年資淺與組織承諾低的員工為相對高離職率的員工。然本研究卻有截然不同的結果，高學歷、高年資與高層級的理財專員反而有高程度的離職傾向，這是可能是因為外在環境的高度誘惑與理財專員的同質性有相關。學經歷俱佳的理財專員，其它銀行求才若渴，新銀行需要他們來訓練新進的人員，並且帶入新的顧客，反之經驗不足的理專則非市場上炙手可熱的人才。因此本研究的貢獻在於發現，組織承諾高與年資久固然對離職員工產生極大的損失，會使離職傾向降低，然如果外在環境的誘惑足以彌補這樣的損失時，員工反而會產生高度的離職傾向。
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银行理财专员的人际关系与社会网络分析-以国泰世华银行为例
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作者：
徐靖雯
来源：
亚洲大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
社会网络
银行业
个案研究
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描述：關係、社會網絡、公司制度等關鍵因素來探討分析。共分為四部份，第一部份專業技能在理財專員推廣業務時之幫助影響，第二部份理財專員在拓展人脈人際關係時所扮演的角色分析，第三部份理財專員在銷售行為上所影響之社會網絡分析，第四部份理財專員公司制度效應。基此本研究的分析與發現如下:
理財專員重視證照考取之專業度，很多成功的理專，都具備著鍥而不捨、性格堅毅的特質，他願意挑戰工作的難度。其次，理專要喜歡與人接觸，並習慣與陌生人打交道，主動拓展人際關係。社會網絡能力越好才能成為理財專員必備條件之一，進而在財富管理活動中顧客需求、理財專員態度和觀念及公司利潤三角關係，均衡發展。
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理财专员业绩之影响因素分析—以T银行为例
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作者：
李启栋
来源：
政治大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
财富管理
理财专员
人口统计变数
工作绩效
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描述：03年起，台灣各金控公司與銀行間，開始大力的拓展財富管理業務。T銀行則於2007年7月1日才正式開辦財富管理業務，在同業中是起步最晚。本研究旨就財富管理市場之經營特質，針對T銀行所屬全體理財專員，從
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理财专员人格特质、销售技巧及其绩效之研究──以台湾某商业银行为例
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作者：
李英豪
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
人格特质
销售技巧
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描述：的技巧、銷售能力的技巧、專業的技巧之量表、而工作績效為實際年度營收達成率，並以台灣某商業銀行之理財專員為研究對象，利用分發問卷的方式讓理財專員進行自我評量，問卷結構分為人格特質、銷售技巧與人口統計變項及個人行銷背景資料。有效回收 204 份問卷，透過統計軟體 SPSS 的操作得到初級資料，做分析探討。 研究結論顯示，五大人格特質:親和性、勤勉正直性、外向性、情緒穩定性與開放學習性的關鍵性人格特質中，以勤勉正直性對理財專員之績效表現，具有顯著性差異，在三種銷售技巧中，人際關係的技巧、銷售能力的技巧、專業的技巧以銷售能力的技巧、專業的技巧對理財專員之績效表現，具有顯著性差異本研究以某個案銀行理財專員為研究對象，探討個人的人格特質、銷售技巧，並說明理財專員在工作績效上的差異，以瞭解不同人格特質、銷售技巧對工作績效的影響，希望能研究出徵選理財專員之人力資源相關方法，以提供人力資源部門在獵才、規劃與管理的實務運用。
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理财专员心理契约满足、工作士气与工作绩效之关联性探讨
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作者：
曾仁衍
来源：
树德科技大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
心理契约满足
工作士气
工作绩效
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描述：研究結果顯示，心理契約滿足確實可以提高理財專員的工作士氣與工作績效，工作士氣也可以提升理財專員的工作績效。最後，工作士氣對心理契約滿足與工作績效的關係並不具備中介效果。本研究對社會交換理論具有積極意義，研究結果也提醒組織履行其對員工的實質與心理承諾，隨時留意員工與組織的心理契合度，並關注員工的內在期待。
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理财专员之主管与部属交换、心理拥有感及离职倾向的关联性探讨
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作者：
李依珊
来源：
树德科技大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
主管与部属交换关系
心理拥有感
离职倾向
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描述：降低員工的離職傾向。最後，心理擁有感對主管與部屬交換及離職傾向的關係具有中介效果。本研究對社會交換理論具有積極意義，研究結果也提醒主管與員工建立一對一的個別關係，並關注員工與組織間的心理契合度。
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理财专员服务品质、信任与承诺对顾客满意度与忠诚度之关联性研究
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作者：
吴丽美
来源：
世新大学
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
服务品质
信任
承诺
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描述：服務內容包括一般銀行業務、投資理財、保險及信託等服務。理財業務人員在國外稱為「客戶關係經理」（Relationship Manager, RM），在國內則稱為「理財專員」（Financial Consultant）。他們可說掌握了服務良窳的關鍵因素。因此，具關鍵角色的理財專員，其服務品質是否能為銀行帶來高獲利成長，進而提升顧客滿意度及忠誠度，頗值得深入探討。本研究企圖對服務品質、信任與承諾對顧客滿意度與顧客忠誠度之間關聯程度加以探討，了解其間影響因子與其之間的關聯程度，首先以問卷方式取得資料，利用單因子變異數分析進行分析，並以皮爾森(Pearson)積差相關分析驗證這四者之間關連程度。進而去探討各變數間的線性關係，用於找出此研究架構中各項因子之關係。根據研究目的與經實證分析結果如下：一、銀行理財專員提供服務時，服務品質與顧客滿意度具有正向的影響之關係。二、銀行理財專員提供服務時，顧客滿意度與顧客忠誠度具有正向的影響之關係。三、信任與承諾對顧客滿意度及忠誠度具有正向之關係。 最後，本研究提出以下管理意涵：一、不同家庭背景與收入的顧客，都不會影響到對理財專員在服務品質、滿意度、信任及承諾與忠誠度的觀感認知。顯然，顧客滿意及顧客關係管理已經備受銀行重視。二、良好的服務品質與親切的態度是最受顧客肯定的地方，但業者應該盡量讓每一位顧客感覺所受到的重視與關懷是相同的。三、顧客對理財專員的期待卻也是最需要改進的地方，就是理財專員的專業能力。
