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代客境外理财正逢其时
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作者：
李娜
来源：
西部论丛
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
商业银行
个人理财业务
理财需求
理财产品
境外
银行业务
金融产品
全面开放
国际收支顺差
银行发展
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描述：入为主向以赚取服务费收入为主转化。个人理财业务的迅速兴起可以说是这三大目标和趋势的完美体现。而目前我国商业银行开办代客境外理财业务,拓宽了个人理财业务的范围与投资主体,使得中国银行业的“金融革命”又取得了阶段性的进展。代客境外理财业务的推出可以说是顺应了银行业发展的大趋势,相应的,银行业发展的大趋势也促成了代客境外理财业务的诞生。此外,良好的外部环境与成熟的内部条件都表明中国银行业推出代客境外理财是正逢其时。减轻国际收支顺差压力的需要近年来我国国际收支持续大幅顺差。据初步判断,2006年我国经常项目尤其是货物贸易顺差可能依然维持较高规模,以外商直接投资(FD)I为主的资本净流入仍将持续,同时市场中人民币还会大幅升值的看法走强,使得很多游资进入,国际收支可能延续大额顺差的格局。虽然对我们这样一个处于经济高速增长和体制转...
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澳、加理财服务模式离我们还远吗？
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作者：
陈庆生
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
服务模式
财务策划师
理财
保险从业人员
保险代理人
澳大利亚
金融产品
不可或缺
保险规划
承受力
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描述：澳加模式在澳大利亚,通过财务策划师销售金融产品已有取代以单一产品销售为己任的保险代理人之势。保险规划是财务策划不可或缺的一环,但并不是全部。以往一些保险从业人员常常希望客户把所有财富都委托给他们,
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人民币理财产品好景难再？
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作者：
王峰
李江
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
人民币
货币市场
投资范围
金融产品
区别分析
投资者
回报率
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描述：在今年股市持续向好、基金创出惊人回报率的情形下,收益相对较低的人民币理财产品逐渐受到投资者的冷落。为了变革图存,人民币理财产品开始了新一轮的创新,投资范围已不局限为货币市场,而开始与指数、股票、信托等金融产品挂钩,收益和风险也相应扩大,投资者在选择时也要将各类人民币理财产品区别分析。
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人民币境外理财开闸放水
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作者：
叶波
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
人民币
银行理财
理财产品
商业银行
个人投资者
银监会
境外
外汇
金融产品
业务创新
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描述：监管当局2006年4月18日发布《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》(以下简称《办法》)始,已2月有余。《办法》允许境内机构和居民个人使用人民币或留存外汇,委托境内商业银行,在境外进行一定范围内的金融产品投资,可谓是送给人民币个人投资者的一份大礼。
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阶梯理财方式伴你单身人生
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作者：
陈实
来源：
创业者
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
风险承受能力
理财目标
金融产品
单身
投资
生命周期
阶梯
定期定额
基金产品
方式
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描述：人的一生并非一成不变,时光流转,即使是与生俱来的个性、爱好、口味,也会随着时间悄然改变。理财也一样,没有任何一个理财方案可以终身受用。人的生命周期简单来说可分成四个阶段:单身时期、年轻家庭、中年时期、退休时期。健康的理财,应把不同生命周期的特点和个人独特的需求结合在一起,循序渐进、阶梯进行。
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理财师如何赢得客户
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作者：
邱以伟
来源：
大众理财顾问
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
客户
风险承受能力
理财服务
财务状况
综合运用
金融产品
银行信贷
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描述：签约的人称为客户,否则就是准客户。能够拥有大量客户,是每个销售人员梦寐以求的事情,理财师也不例外
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浅论商业银行个人理财业务的发展
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作者：
任献荣
吴庆
来源：
当代经济
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
商业银行
客户信息
财富管理业务
财务管理目标
金融产品
银行利润
发达国家
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描述：个人理财业务,又称财富管理业务,是目前发达国家商业银行利润的重要来源之一。国际上成熟的理财服务是指:银行利用掌握的客户信息与金融产品,分析客户自身财务状况,通过了解和发掘客户需求,制定客户财务管理目标和计划,并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务过
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如何塑造“金钥匙”理财品牌
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作者：
薛金虹
来源：
现代金融
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财品牌
个人理财业务
客户市场
金融产品
理财产品
客户经理
银行业务
核心价值观
中间业务
投资人利益
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描述：求,又要为银行带来效益。
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你会外汇理财吗?
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作者：
颜秉瑞
来源：
开放潮
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人外汇理财业务
外汇汇率
中国
商业银行
金融产品
小额资金管理
外汇储备
人民币升值
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描述：么样的方式理财?
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能挣会花 帮你理财
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作者：
陈谷龙
来源：
互联网周刊
年份：2000
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融街
投资理财
网站规划
为人民服务
经营理念
理财观念
网站定位
家庭理财
金融产品
中国国情
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描述：时间内,金融街网站就创造了两个业内之最: 发展速度之最——从一个普通的金融类网站发展到最大的投资理财网站;
