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发展个人理财业务的对策: 作者： 宋逸夫 来源： 现代金融 年份：2011 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财业务以客户为中心专业知识培训目标客户群体专业资格认证市场细分 个性化服务 资产流动性; 描述：现个人金融资产流动性、安全性和盈利性的最佳组合。最后要加快人才培养。可通过注册会计师、保险经纪人等专业资格认证来加强理财人员的专业知识培训。同时，通过高级培训、专业研讨会等途径，提高员工素质。

个人理财业务发展探讨: 作者： 郑一峰 来源： 现代金融 年份：2008 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财业务发展 个性化服务 服务渠道理财业务协同配合营销宣传人员培训; 描述：首先，全行各部门要协同配合，加快网点贵宾区、理财工作室建设，增加理财服务渠道，开展理财业务人员培训．扩大理财业务营销宣传。其次，要打造农行金钥匙理财的服务品牌。为中高端个人客户群体提供绿色通道和个性化服务，将农行的个人服务由大众化服务向个性化的理财服务转变。利用科技手段来寻找和发现个人贵宾客户，

理财业务发展要注重创新: 作者： 施震 来源： 现代金融 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 模式创新理财产品业务发展个人理财业务技术创新 个性化服务 资产流动性成功经验国外银行服务模式; 描述：理财业务创新。[第一段]

如何做好个人理财业务: 作者： 郑一峰 来源： 现代金融 年份：2010 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财业务个人理财中心营业网点服务渠道价值客户营销网络 个性化服务 营销宣传; 描述：务和服务营销网络，充分发挥农行的网点、网络和人员优势，依靠全行力量帮助客户实现财富安全性、流动性和增值性的理财计划。抢占个人理财业务新市场。

加快个人理财业务发展对策: 作者： 王伟 来源： 现代金融 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财产品业务发展以客户为中心 个性化服务 营销技巧全方位服务差异策略扩张策略; 描述：关系。三是要拓展理财服务渠道。以物理网点作为向中高端客户提供一站式全方位服务的主渠道，并以网络化、智能化的电子渠道提升整体服务功能，大力推广自助理财。四是加快理财营销团队建设。建立全面掌握银行业务、熟悉投资知识、懂得营销技巧、通晓客户心理的高素质的理财营销团队。

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