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个人理财业务发展的困惑与出路: 作者： 曾冬梅郑芯屏 来源： 西部论丛 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财业务 客户需求 金融服务生命周期创新力商业银行; 描述：针对客户一生而不是某个阶段的规划。正是由于它能满足不同客户不同生命周期的金融服务需求,涉及银行金融服务的方方面面,因此理财服务是对优质客户真正意义上的差别化和个性化服务。2002年,中国建设银行总行即将个人理财业务定位为个人银行业务的核心业务,但由于受政策因素、客户信任度、理财人员素质、银行产品创新力度等多方面的制约,理财业务发展并不是很理想。个人理财业务发展的困惑困惑一:发展空间受政策性因素影响较大金融业分业经营现状,明显制约了个人理财业务发展的空间。由于目前国内金融业仍然处于分业经营阶段,银行、证券、保险、信托等金融市场相互割裂,个人理财业务发展空间受到了限制。可以说,在当前大的金融环境下,商业银行不可能推出真正意义上的理财服务。困惑二:客户信任度难以提高理财服务只有在理财师全面了解了客户资产负债状况,甚至是客户...

券商集合理财与开放式基金: 作者： 宗学哲 来源： 西部论丛 年份：2006 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 开放式基金理财产品券商投资效益运作模式股票市场 客户需求; 描述：回报率高于20%。目前,集合理财和开放式基金均开始进入大面积、高频率的发行期,那么,两兄弟各有什么优势、劣势,投资者应如何针对个人情况进行选择呢?从收益性比较去年共有光大证券阳光1号、广发理财2号等10只

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