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理财精英的盛会：记2005年《私人理财》杂志首届精英理财讲座
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作者：
梁金莺
来源：
私人理财
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
《私人理财》
杂志
中国
理财方式
客户需求
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描述：7月9日下午2时，117位来自银行、保险、证券、基金、投资、财务、银行、法律、房地产以及对理财有浓厚兴趣的社会各界嘉宾，云集家庭期刊集团会议厅，他们参加了《私人理财》杂志首届精英理财讲座盛会，也见证了《私人理财》成长历史上的这一盛事。
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傻瓜式轻松理财秘诀
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作者：
许悦
来源：
投资与营销
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户需求
理财观念
家庭收入
银行业务
投资需求
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描述：什么是理财?可能多数老百姓都会认为理财就是去买一个收益较高的投资产品。其实不然,你去还房贷、信用卡还款、代缴家庭水电煤气费……这些和钱打交道的日常行为都叫理财。怎么轻松理财?浦发银行南京分行近日向记者透露了个中“秘诀”,让每位市民可以“傻瓜”式地轻松理财。
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理财师工作的原则
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作者：
王峰
来源：
卓越理财
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
工作原则
理财知识
社会知识
客户需求
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描述：理财师工作的原则
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诚信理财、睿智博弈 银华基金锐意创新
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作者：
暂无
来源：
中国社会保障
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银华基金管理有限公司
开放式基金
服务质量
客户需求
中国
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描述：银华公司恪守“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”的质量管理方针,以为投资者创造财富和满足投资人的不同需求为目标,不断推出创新性投资产品。
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如何构建低风险的理财组合
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作者：
林晟
Morcat
图
来源：
钱经
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融市场
投资效益
风险防范机制
产品质量
品牌形象
客户需求
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描述：的限制、需求，对产品有着不同的选择：而那些资金量少又偏好低风险的中小投资者，应该有怎样的投资策略呢？[第一段]
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个人理财业务考察体会
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作者：
孙文文
来源：
上海农村金融
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
客户需求
银行业
金融市场化
队伍建设
品牌形象
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描述：2004年末，我随总行“理财业务考察闭”一行先后去加拿大蒙特利尔银行集团（BMO），加拿大知名的基金管理公司AIM TRIMARK，加拿大皇家银行，新加坡大华银行，花旗银行香港分行，香港恒生银行等机构进行理财业务考察。个人理财业务在加拿大、新加坡和香港就是针对贵宾客户开展的个人银行业务，[第一段]
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个人理财新探
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作者：
包纯正
来源：
农村金融研究
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
市场前景
中国
银行业务
经营模式
客户需求
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描述：个人理财新探
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个人理财业务发展的困惑与出路
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作者：
曾冬梅
郑芯屏
来源：
西部论丛
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
客户需求
金融服务
生命周期
创新力
商业银行
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描述：针对客户一生而不是某个阶段的规划。正是由于它能满足不同客户不同生命周期的金融服务需求,涉及银行金融服务的方方面面,因此理财服务是对优质客户真正意义上的差别化和个性化服务。2002年,中国建设银行总行即将个人理财业务定位为个人银行业务的核心业务,但由于受政策因素、客户信任度、理财人员素质、银行产品创新力度等多方面的制约,理财业务发展并不是很理想。个人理财业务发展的困惑困惑一:发展空间受政策性因素影响较大金融业分业经营现状,明显制约了个人理财业务发展的空间。由于目前国内金融业仍然处于分业经营阶段,银行、证券、保险、信托等金融市场相互割裂,个人理财业务发展空间受到了限制。可以说,在当前大的金融环境下,商业银行不可能推出真正意义上的理财服务。困惑二:客户信任度难以提高理财服务只有在理财师全面了解了客户资产负债状况,甚至是客户...
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个人理财:银行业争夺的热点
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作者：
杜庆峰
来源：
发展
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
银行业
客户需求
服务创新体制
队伍建设
考核激励机制
差别化竞争
中国
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描述：个人理财:银行业争夺的热点
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银行个人理财服务VS大比拼
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作者：
暂无
来源：
商(个人理财)
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财服务
个人理财业务
财富管理业务
财务管理目标
金融产品
银行利润
发达国家
客户信息
财务状况
客户需求
服务过程
商业
国际
制定
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描述：个人理财业务，又称财富管理业务，是目前发达国家商业银行利润的重要来源之一。国际上成熟的理财服务是指：银行利用掌握的客户信息与金融产品，分析客户自身财务状况，通过了解和发掘客户需求，制定客户财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务过程。
