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理财市场高飞“燕”：记工商银行湖北分行优秀客户经理、国际金融理财师徐燕
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作者：
刘燎原
刘洪海
来源：
金融博览
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财市场
国际金融
理财师
客户经理
工商银行
湖北
理财知识
主流媒体
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描述：在古城襄樊普通人心目中,她有点神秘,因为她是第一个在襄樊主流媒体上定期为全市人民讲解理财知识的国际金融理财师,是她让古城百姓对理财这个名词从陌生
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个人理财人员的配置与组织构架
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作者：
胡磊
来源：
现代金融
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人零售业务
理财人员
组织构架
配置
客户经理
个人理财服务
个人理财业务
业务知识
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描述：为了促进农行个人零售业务的发展,对个人理财人员的配置与组织构架提如下设想:一是每个基层网点至少配置1名具有一定业务知识的专职客户经理,为基层客户提供基本的个人理财服务,对个人客户进行长期维护,不断发掘客户业务价值。当客户有较高的理财服务需求时,可以寻求专业的个人理
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理财成就幸福生活
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作者：
彭惠新
来源：
中国信用卡
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
投资顾问
理财师
幸福生活
证券公司
理财规划
专业知识
理财观念
客户经理
成就
国家理财
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描述：杨立杰,齐鲁证券公司投资顾问。从事过证券、期货等方面的工作,拥有证券分析师执业资格、期货从业资格和国家理财师执业资格。获得第三届全国十佳理财师大赛十佳理财师称号。
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怎样正确阅读理财产品的宣传页
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作者：
祁洪民
来源：
中国工会财会
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
阅读
商业银行
客户经理
宣传单
基金
保险
信托
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描述：目前,各家商业银行的网点里都摆放着很多基金、保险、债券和信托等理财产品的宣传折页、宣传画册、宣传单等。面对这些眼花缭乱的宣传推介品,您阅读后或听完客户经理的介绍后,怎样去做
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何革莉：帮助客户树立正确的理财观
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作者：
燕云
李锐
来源：
卓越理财
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户经理
理财观
中国工商银行
注册财务策划师
保险代理人
从业资格
财务规划
工作经历
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描述：何革莉，中国工商银行和平里支行和平北路东口储蓄所客户经理。国际注册财务策划师（RFP），拥有保险代理人、基金从业资格。20年以上银行工作经历和丰富的财务规划经验，擅长客户沟通与维护。2009年个人理财金旬：风险不可怕，只要善加利用。
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理财业务营销难点及对策
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作者：
吴焱翔
来源：
现代金融
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行理财
理财产品
业务营销
客户经理
职业道德
发展对策
理财服务
当前形势
我国商业
国际金融危机
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描述：2008年爆发的国际金融危机导致我国商业银行理财业务受到很大影响,在当前形势下,积极寻求理财业务发展对策已成为当务之急。
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理财金账户业务推广的问题和对策
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作者：
祁洪民
来源：
中国城市金融
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财
高端客户
账户
业务推广
优质客户
客户经理
对策
品牌推广
客户发展
不均衡性
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描述：理财金账户是我行拓展个人高端客户的一个重要品牌,经过全行上下几年的共同努力,取得了一定成效,但也存在一些问题。笔者拟就业务推广中存在以下的问题提出对策。1.发展呈现出较大的不均衡性。从客户发展数量上看,有些支行不论是从数量,还是从质量上看都位居前
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商业银行要提高个人理财水平
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作者：
李芹
来源：
今日新疆
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
商业银行
银行个人理财业务
新疆
保值增值
业务发展
重要课题
客户经理
理财质量
理财需求
服务水平
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描述：近年来,股票、基金、黄金等投资产品被老百姓所接受,人们不再只是简单地将钱存人银行,而是希望自己的资产能够保值增值。如何尽快提高理财质量和服务水平,引导和满足多层次的个人理财需求,是新疆商业银行面临的重要课题。
