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挑战并快乐着：从事理财客户经理工作的感受与体验
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作者：
严进
来源：
上海农村金融
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户经理
感受
理财
快乐
柜台
银行
行业
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描述：年复一年日复一日，我在银行柜台里默默工作了近二十个春秋。严谨、仔细是我们这个行业的代表符号，与之相伴的是那些简单的重复，原以为岁月就将这样平淡安稳地继续下去。
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从香港看国内理财业务发展趋势
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作者：
李文
来源：
现代商业银行
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财业务
发展趋势
香港
个人理财服务
全球金融中心
银行服务
客户经理
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描述：让贵宾客户享受到不同程度费用减免,达到优惠目的;“一对一”的理财规划服务,使服务达到个性化。
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在平凡的岗位上创造不平凡的业绩——记工行深圳分行福田支行个人理财客户经理孙静
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作者：
暂无
来源：
金融队伍建设
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财
客户经理
深圳分行
平凡
支行
福田
业绩
岗位
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描述：“外汇第桶金”207万美元；代销各类基金保险2200万元；营销各类个人贷款70多笔，总金额2700万元……在平凡的岗位上创造了不平凡的业绩。2005年，她被评为总行第六届个人金融业务“双佳”之“最佳个人客户经理”、全国金融工委第届“创争先进个人”。
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淮南分行举办开放式基金定期定额业务暨个人理财业务培训班
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作者：
臣巨
来源：
安徽农村金融
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
业务培训班
开放式基金
个人理财
定额
淮南
上海分公司
客户经理
客户定位
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描述：场的预期”、“未来行情的基本判断”及“基金的选择与购买”等新业务知识，为参训人员增加了理财新理念。[第一段]
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如何营销个人外汇理财产品
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作者：
薛皓峰
来源：
现代金融
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
外汇理财产品
营销模式
产品经理
客户经理
经理负责制
个人
外汇理财业务
营销过程
理财经理
营销计划
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描述：行宣传营销，大客户则由产品经理负责，采用电话、面谈等方式，与潜在客户逐个沟通，进行分析讲解。帮助客户进行理财规划。其次，内外配合，相互沟通、交流营销心得。在营销过程中，专业产品经理与柜面人员必须经常保持联系，了解销售情况和进度．及时解决营销过程中产生的问题，并对客户遇到的外汇专业问题予以解答，为客户提供外汇理财业务专业化的服务。[第一段]
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商业银行个人理财产品业务的风险分析及对策
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作者：
李春林
来源：
甘肃金融
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
股份制商业银行
理财产品
个人理财业务
市场收益率
客户经理
货币市场
风险损失
人民币
预期收益率
资金
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描述：商业银行个人理财产品业务的风险分析及对策
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商业银行人个理财业务发展对策
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作者：
宁顺华
来源：
黑龙江金融
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
商业银行
个人理财业务
银行理财
市场细分
客户经理
理财服务
理财产品
客户需求
发展对策
客户群体
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描述：商业银行人个理财业务发展对策
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中行石家庄市机场路支行大力发展理财业务
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作者：
霍振文
来源：
河北金融
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
理财中心
机场路
石家庄市
客户经理
业务技能
外汇买卖
支行
大力发展
中行
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描述：中行石家庄市机场路支行大力发展理财业务
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塑造虫国的理财大师
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作者：
暂无
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融机构
理财产品
客户经理
理财规划
个人理财
保险公司
理财服务
大师
建设银行
专业理财
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描述：000人。招商银行更是提出了要尽快转变为一家“理财型银行”的目标。继境内理财产品热销之后,工行中行已率先推出代客境外理财产品。投连保险也成为各家保险公司推销的重点。据《证券时报》统计,目前中国开放式基金的有效认购户数已超过700万户。中国个人理财市场又很不成熟。一方面,个人投资者总体上缺乏理财知识,需要金融机构,专业媒体等不断进行宣传教育和自身的不断学习。另一方面,金融业对理财的认识还不到位,一些机构急功近利,比较浮躁,理财往往只停留在推销产品的手段层面。
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沃德财富,撬动青岛“高端理财”
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作者：
王婷
来源：
招商周刊
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
交通银行
财富
服务品牌
以客户为中心
理财
青岛
一对一服务
高端客户
形象传神
客户经理
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描述：沃德"谐音"我的",形象传神地表达了交行实施以客户为中心的市场向导。
