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理财成就幸福
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作者：
彭惠新
来源：
中国信用卡
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
专业知识
生活
客户
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描述：理财师的职业不仅让杨立杰运用自己的专业知识为客户构筑幸福的生活，也成就了她自己的幸福生活。
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投资理财要有合理的目标
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作者：
高业伟
来源：
中国信用卡
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
投资理财
理财目标
客户
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描述：哭笑不得的理财目标。
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理财客户信赖的朋友
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作者：
远会
来源：
中国信用卡
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
客户
工商银行
理财规划
规划师
责任感
经理
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描述：尽管素未谋面,可程浩然真诚的笑容和亲切的话语分明在告诉你,他就是你的一个老朋友。作为首批通过国家认证的理财规划师、工商银行精英客户经理,程浩然认为理财师最重要的就是责任感,要为客户着想,为客户制定出全面的理财规划,使客户没有后顾之忧。
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北京银行网银:全面的理财服务
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作者：
暂无
来源：
中国信用卡
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
网上银行
北京
服务
理财
使用时期
客户
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描述：北京银行的网上银行近年来一直高速发展,在功能与服务等方面都取得了长足进步。越来越多的客户已经迈过了对北京银行网银的认知阶段,进入实质使用时期,网银渠道客户活跃度和黏着度逐渐增强。
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银监会印发《商业银行理财产品销售管理办法》
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作者：
暂无
来源：
中国信用卡
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
商业银行
销售管理
产品
理财
能力评估
匹配原则
风险
客户
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描述：近日，经向社会公开征求意见，银监会正式印发了《商业银行理财产品销售管理办法》（以下简称（（办法》），自2012年1月113起施行。《办法》要求，商业银行应按规定对理财产品进行风险评级，对客户进行风险承受能力评估，按照风险匹配原则，将适合的产品卖给适合的客户。
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基金专户理财“一对多”的五大看点
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作者：
林瑞华
来源：
中国信用卡
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
基金管理公司
理财
管理业务
证监会
客户
岗位
资产
经理
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描述：2007年底,中国证监会颁布了《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》,标志着基金管理公司为特定客户提供理财服务的试点工作即将展开。当时,各大基金公司对此项业务也是摩
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专户理财“一对多”:公募基金艰难的选择
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作者：
田雨
来源：
中国信用卡
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
基金管理公司
理财
管理业务
资产管理
销售方式
证监会
客户
投资
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描述：为规范基金管理公司多客户特定资产管理业务,中国证监会5月12日公布《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》(以下简称《规定》),自6月1日起施行。《规定》
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工行深圳市分行推出首支“深港联动”区域型理财产品
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作者：
暂无
来源：
中国信用卡
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
深圳市
产品
理财
联动
合作开发
深圳地区
投资
客户
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描述：近日，工行深圳市分行充分发挥内外联动优势，与工银亚洲合作开发了与香港个股表现挂钩的港币理财产品，并在深圳地区发售。这是该行首支“深港联动”区域型理财产品，其推出为客户提供了更加丰富的投资选择。[第一段]
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光大银行创新多样化理财
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作者：
暂无
来源：
中国信用卡
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
光大银行
产品创新
理财
多样化
国际会议中心
专业人士
上海
金融
客户
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描述：5月18日，光大银行上海分行在上海国际会议中心邀请了近200名客户以及金融学专家教授、理财专业人士等一起探讨银行产品创新的趋势，同时分享了光大银行创新的成果。[第一段]
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理财师要凭什么为客户理财
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作者：
祁洪民
来源：
中国信用卡
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
客户
金融机构
商业银行
保险公司
证券公司
综合能力
基金
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描述：的综合能力与客户的要求还有一定的差距有关。因此,当理财师面对客户存在你凭什么给我理财的质疑时,理财师至少要有如下四凭,才能让客户放心。
