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理财中的法律问题可借助PPD
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作者：
Antonio
Tony
Filippone
康会欣
来源：
大众理财顾问
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财顾问
法律问题
能力范围
客户
信托
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描述：做一名致力于和客户建立长期良好关系的值得信赖的理财顾问,不可避免被问到各种问题,从购买什么型号的汽车到是否该订立遗嘱或信托等。现在的问题是,有些事情已经超出了理财顾问的职业能力范围,但面对客户时,却依然把自己当作篮球赛中最后的关键一投。
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展示最新产品,培育理财意识
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作者：
秦滨
来源：
大众理财顾问
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财
市场
客户
北京
金融
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描述：汽车、子女教育、外汇买卖、保险、债券等风险相对较低的方面。北京的存款总量是全国最多的，因此也是全国最大的理财市场。市场潜力很大。但需要银行等金融机构做大量的工作，来慢慢培养这个市场。本次北京国际理财博览会的开办目的，也正是为了更好地培育和促进这个市场的发展。
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理财师培训课程要对口实用
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作者：
彭振武
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
培训课程
理财师
理财规划
资格认证
实践指导
培训过程
客户
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描述：我常常给接受理财师资格认证培训课程的学员们授课,并作一些实践指导。在沟通中,理财师和准理财师们最感困惑的是学的东西不够用,要么理财规划不清楚怎么做,要么做的理财规划客户不买账。考到手的证只能一人躲在屋子里欣赏欣赏,或者权当择业的“敲门砖”而已。这种情形的出现,与国内当前的理财师培训过程有很大关系。
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茶马古道好山水：一个理财规划师的如画人生
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作者：
康会欣
来源：
大众理财顾问
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划
规划师
人生
工作
客户
团队
记者
保险
茶马古道
认识
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描述：一直想深入认识一线理财规划师的工作与生活,了解他们的所为、所思和所感,但由于种种原因总是雾里看花。中秋节前一天,受陈玉所邀,记者参加了她所在团队举办的一个针对客户的答谢会,并在会后于氤氲茶香中进
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王艳凤:理财师的幸福人生
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作者：
万黎
来源：
大众理财顾问
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
理财规划
家庭理财
幸福
人生
客户
规划师
言谈举止
投资产品
中国
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描述：走进中国平安北京分公司巨鼎营业部之前,听朋友介绍说,王艳凤是一位与众不同的理财师,记者有幸与她见面,倾听这位理财师的真实故事。王艳凤看起来像一位老师,谆谆教诲、和蔼可亲。在她的言谈举止中,更能感受到她宁静、睿智。她不耀眼,但
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新品速递:光大永明紫荆花人民币保险理财计划
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作者：
万黎
来源：
大众理财顾问
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
紫荆花
人民币
理财产品
保险公司
保障计划
医疗服务项目
客户
上市
高端
意外风险
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描述：明又将推出"紫荆花人民币保险理财计划",上市之前一睹为快。
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银行理财监管风暴来袭
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作者：
李保华
来源：
大众理财顾问
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
商业银行
银行理财
银监会
银行业
风险承受能力
征求意见稿
销售管理
客户
风险评级
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描述：下半年以来,银监会屡出重拳整肃理财产品市场。6月末,银监会发布了《商业银行理财产品销售管理办法(征求意见稿)》,拟对银行理财产品的整个销售流程进行规范和控制。7月初,又以会议纪要的形式叫停6类理财产品,一定程度上放缓了几类高收益产品的发行速度,并将理财资产池中涉及委托贷款
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王晓妍:做有公心的理财师
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作者：
万黎
来源：
大众理财顾问
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
保险人
理财规划
太平洋
人寿保险
客户
营业区
记者
分公司
总经理
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描述：在"第六届全国十佳理财师大赛"颁奖典礼上记者结识了太平洋人寿保险北京分公司区域拓展东城营业区的总经理王晓妍,当时约定在春节前夕对她做专访,尽管采访前一晚在总部开会至凌晨,王晓妍还是一早就在房间门口挂上了"请勿打扰"的标志,用略显沙哑的嗓音与记者聊起了她的理财师生活。
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精诚所至,幸福所在：发现一个专业理财师的精彩人生
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作者：
康会欣
来源：
大众理财顾问
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户
理财师
理财服务
人生
专业顾问
金融保险业
幸福
投资规划
专业理财
保险营销
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描述：和掌声,成就着一个专业顾问的精彩人生。
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光大永明人寿富贵双全保险理财计划营销精英榜
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作者：
暂无
来源：
大众理财顾问
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
保险
客户
人寿
理财
职业生涯
会员资格
保障计划
扩大再生产
合作伙伴
入围
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描述：不厌其烦地跟自己的合作伙伴、朋友、亲戚们沟通。
