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好理财师该为客户做点啥: 作者： 徐建明 来源： 理财周刊：月末版 年份：2004 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 投资理财金融业客户理财师投资收益; 描述：大约是早年有过当教书匠的经历吧，骆峰一向比较爱为人师，喜欢向别人讲述一些他认为正确的观念，这种性格倒确实很适合做理财顾问这样的工作。这也说明了为什么骆峰回国以后放弃了许多获得稳定高薪的机会，敢于并且乐于在上海开展目前还属于拓荒阶段的理财顾问服务。

中国银行公司理财新思维: 作者： 钟嘉华陈光伟 来源： 国际金融 年份：2004 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 公司理财业务中国银行发展策略管理体制客户; 描述：公司理财是一种在金融市场上为客户提供金融策划与安排的综合性金融服务，其业务领域主要包括为企业融资提供中介服务，安排和开发各种形式的中长期融资、项目融资和银团贷款；充当企业财务顾问，为企业资产重组和兼并、收购提供咨询、策划和安排等服务；提供资产管理、直接投资、基金管理和基金托管等金融服务。

集合理财业务：银证合作的新“钱”途: 作者： 黄朝勇 来源： 湖北农村金融研究 年份：2004 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 长江证券公司农业银行客户资产管理业务; 描述：越理财计划。全省农行共销售8508笔，募集资金30717万元，占整个理财计划总金额37408万元的82％。

展示最新产品,培育理财意识: 作者： 秦滨 来源： 大众理财顾问 年份：2004 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财市场客户北京金融; 描述：汽车、子女教育、外汇买卖、保险、债券等风险相对较低的方面。北京的存款总量是全国最多的，因此也是全国最大的理财市场。市场潜力很大。但需要银行等金融机构做大量的工作，来慢慢培养这个市场。本次北京国际理财博览会的开办目的，也正是为了更好地培育和促进这个市场的发展。

商业银行的个人理财业务: 作者： 马曲琦 来源： 中国城市金融 年份：2004 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 商业银行个人理财业务理财师投资组合客户; 描述：商业银行的个人理财业务

商业银行个人理财业务水平亟待提升: 作者： 林帆 来源： 金融理论与实践 年份：2004 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 商业银行个人理财业务市场从业人员客户; 描述：商业银行个人理财业务水平亟待提升

“师爷”理财：“钱程”似锦: 作者： 郭伟 来源： 建材财会 年份：2004 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 财务顾问企业建设银行政府客户营销商业银行; 描述：时下，政府聘请财务顾问、企业聘请财务顾问已屡见不鲜，就连建设银行，为了在国内外顺利上市，也聘请了财务顾问。可以毫无夸张的说：“师爷”帮助客户理财已成为当今提高资本运作和经营管理的新时尚。

美国个人理财业的发展历程及对我国的启示: 作者： 谢怀筑陈利敏 来源： 中国金融 年份：2004 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 美国个人理财业银行业中国理财目标客户金融服务; 描述：美国个人理财业的发展历程及对我国的启示

把钱交给理财师: 作者： 程亮 来源： 浦东开发 年份：2004 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财师个人理财委托理财客户理财规划财务策划税务策划职业财务状况投资组合; 描述：李彤:"我看到过太多富人变穷的事情了,几乎所有的人都存在理财误区,当然,那些富人为此牺牲的更多。"徐建民:"我们(个人理财师)就像‘家庭医生’一样,对个人或家庭财产收支、投资的每一个细节都像对待客户的身体那样,一一过问,并作长远打算。"

代客理财业务应过“四关”: 作者： 方萍 来源： 现代金融 年份：2004 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财业务理财功能农行理财意识顾客客户营销优势宣传; 描述：一是宣传关。鉴于客户理财意识不强这一现状，首先要通过宣传营销，启发顾客的理财意识，并使农行的理财功能和优势家喻户晓。

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