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听听客户在说哈:家庭理财婆媳的真本实力
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作者:
沈恭赢
来源:
金融管理与研究:杭州金融研修学院学报
年份:2011
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
家庭理财
实力
客户
退休生活
女强人
一把手
媳妇
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描述:应该说,从一家公司一把手的位子上退下来,媳妇为我安排的退休生活,已经是相当地周全了。不敢说自己是女强人,但总以为自己还是挺能干的。所以叫女强人,我也答应。
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银行理财产品再添紧箍咒 新规三大亮点最抢眼
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作者:
许娓玮
来源:
复印报刊资料—(中国报刊经济信息总汇投资与理财)
年份:2011
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
银行理财产品
风险评级
商业银行
销售管理
能力评估
匹配原则
客户
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描述:新出台的《商业银行理财产品销售管理办法》要求商业银行按规定,对理财产品进行风险评级,对客户进行风险承受能力评估,按照风险匹配原则,将适合的产品卖给适合的客户。
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茶马古道好山水:一个理财规划师的如画人生
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作者:
康会欣
来源:
大众理财顾问
年份:2011
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
理财规划
规划师
人生
工作
客户
团队
记者
保险
茶马古道
认识
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描述:一直想深入认识一线理财规划师的工作与生活,了解他们的所为、所思和所感,但由于种种原因总是雾里看花。中秋节前一天,受陈玉所邀,记者参加了她所在团队举办的一个针对客户的答谢会,并在会后于氤氲茶香中进
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王艳凤:理财师的幸福人生
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作者:
万黎
来源:
大众理财顾问
年份:2011
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
理财师
理财规划
家庭理财
幸福
人生
客户
规划师
言谈举止
投资产品
中国
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描述:走进中国平安北京分公司巨鼎营业部之前,听朋友介绍说,王艳凤是一位与众不同的理财师,记者有幸与她见面,倾听这位理财师的真实故事。王艳凤看起来像一位老师,谆谆教诲、和蔼可亲。在她的言谈举止中,更能感受到她宁静、睿智。她不耀眼,但
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如何“活用”银行理财新规
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作者:
暂无
来源:
生意通
年份:2011
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
理财产品
商业银行
征求意见稿
风险承受能力
销售管理
客户
违规操作
投资人
银行理财
资产净值
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描述:在《商业银行理财产品销售管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)中大量细致地规范了卖者的行为,也对买者提出了要求。如有违规操作引起纠纷,投资人可以对照《办法》中的相关条款进行投
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新品速递:光大永明紫荆花人民币保险理财计划
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作者:
万黎
来源:
大众理财顾问
年份:2011
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
紫荆花
人民币
理财产品
保险公司
保障计划
医疗服务项目
客户
上市
高端
意外风险
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描述:明又将推出"紫荆花人民币保险理财计划",上市之前一睹为快。
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理财型保险防“忽悠”
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作者:
暂无
来源:
农村财务会计
年份:2011
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
保险公司
理财产品
银行存款
购买
风险
投诉
退保
客户
代理人
分红
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描述:近日,笔者接到不少关于理财型保险的投诉,大多数投诉者在购买理财型保险时,被业务员"忽悠",没有弄清产品存在的风险,最终导致利益受损。于是笔者通过"明察暗
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兔年明星理财产品各具千秋
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作者:
暂无
来源:
时代金融
年份:2011
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
理财产品
明星
市场情况
理财方案
兔
客户
收益率
期限
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描述:沃德添利系列:针对沃德客户推出的专属理财产品,期限组合,选择多样,根据市场情况和客户的偏好,提供3个月、6个月和12个月等不同期限的理财产品,本金安全稳健,预期年化收益率较高,是客户专享的稳健增值理财方案。
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个人理财合同如何以相关法律关系规制
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作者:
春风
来源:
金融管理与研究
年份:2011
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
理财产品
银行个人理财业务
商业银行
预期收益率
法律关系
新股申购
客户
产品说明书
销售人员
风险管理
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描述:一、案例情况2008年5月21日,李某到某银行办理业务,销售人员向李某推荐新股申购理财产品,并交给李某一份理财产品宣传折页,宣传折页上载明该理财产品收益率为5%-15%,上不封顶。李某听后,在某银行开立了个人理财交易账户,填写了新股
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让梦想点亮现实 用理财回报客户:记“福布斯·富国2010中国优选理财师50强”获得者胡素君
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作者:
张银华
徐仁根
来源:
中国城市金融
年份:2011
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
养老金
理财师
金融理财
投资组合
理财产品
宁波市
客户
投资理财
福布斯
管理中心
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描述:养老金保值和增值之目的。