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25岁年轻一代的理财案例分享
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作者：
李彩玲
来源：
投资与营销
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
案例
个人理财
财务分析
财务状况
客户
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描述：小张先生是我的客户张先生的独子，自从上次我帮张先生进行个人财务分析后，他对个人理财产生了浓厚的兴趣。他多次表示让我给他的儿子也“看看”，分析、调理一下小张先生目前的财务状况。[第一段]
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建行的新理财渠道
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作者：
颖一
四海
图
来源：
英才
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财渠道
建行
盈利模式
境外投资
资产配置
投资风险
客户
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描述：“筐投”产品主要盈利模式，是能够让客户间接实现境外投资，在全球范围内进行资产配置，从而平衡投资风险。[编者按]
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专户理财:基金公司开始逐鹿私募业务
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作者：
守双
来源：
中国信用卡（生活）
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
基金管理公司
管理业务
理财
证监会
客户
资产
银行
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描述：日前,中国证监会基金监管部向各基金公司及基金托管银行下发了《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》).
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理财产品营销不能“天女散花”
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作者：
周慧虹
来源：
金融博览
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
产品营销
营业网点
商业银行
目的地
客户
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描述：如今,很多商业银行的营业网点对于理财产品的营销采取的是"天女散花"的方式,他们不问客户的具体情况,只是漫无目的地将所有的理财产品抛撒出去,然后期待着"广种薄收"。
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2007银行理财产品如何选择
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作者：
巴曙松
来源：
金融博览
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行发展
理财产品
收益水平
中间业务
投资者
客户
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描述：银行理财产品是银行发展中间业务和稳定客户的主要渠道,因此,2007年的银行理财产品将会以更高的收益,更为创新的设计来吸引客户。需要提醒投资者的是,银行理财产品在提升收益水平的同时,风险也在逐步增大。
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投资理财“路线图”
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作者：
立雪
来源：
浦东开发
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
投资理财
投资顾问
交易员
理财需求
证券分析师
理财规划
分析人员
优秀人才
客户
第三方
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描述：叶明2006年7月从大学毕业,学习信息科技的他进入了瑞士摩根金融集团(SwissMorgan Financial Group)担任市场开发工作,他说:现在是进入金融行业的好时机会,投资热情前所未有的高,所有的投资品种都很热门,所有从事投资理财的公司都在招人。他们需求最大
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中国银监会办公厅关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围的通知
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作者：
暂无
来源：
中国财经审计法规选编
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
股份制商业银行
银监会
理财产品
境外投资
投资范围
业务流程
投资经验
国有商业银行
客户
通知
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描述：各银监局,各国有商业银行、股份制商业银行:自《关于商业银行开展代客境外理财业务有关问题的通知》(银监办发[2006]164号,以下简称《通知》)公布以来,商业银行开展代客境外理财业务基本理顺了相关业务流程,积累了投资经验。在商业银行严格区分自有资金与客户
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中银贵宾理财的9朵金花
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作者：
小飞
任海林
来源：
城色
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财中心
中国银行
贵宾
济南市
客户
中银大厦
教育背景
资产规模
经理
私密性
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描述：的教育背景,不同的专业特长,每个人都掌管着过亿元的资产,这就是在山东银行界赫赫有名的9朵金花。
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新时代投资理财之最
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作者：
沈农夫
吴之如
来源：
科学之友：A版
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
投资理财
电子银行
理财方法
业务服务
客户
操作
查询
账户
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描述：最轻松的投资理财方法——电子银行目前,工、农、中、建等各大银行兴办的电子银行是足不出户就可理财的最轻松的理财方法。这些电子银行的公共客户可进行账户查询和一些简单的业务操作；而注册客户可享受电子银行的所有业务服务。
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理财是一生的系统工程——访高级理财师梁爽
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作者：
舒欣
马海敏
来源：
金融博览(银行客户版)
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
个人理财
系统工程
理财规划
客户
投资规划
理财服务
银行
投资收益率
记者
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描述：梁爽:交通银行北京分行个人金融业务部经理、高级理财师资质:CFP国际金融理财师,法学、经济学双学位擅长领域:个人理财综合规划从业心得:学无止境,躬身笃行理财感悟:要控制财富,首先要控制思想
