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论金融理财活动中实施“冷静期规则”的可行性
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作者：
马忠法
来源：
上海财经大学学报
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融理财
冷静期规则
客户
消费者
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描述：产品领域能否推行产生质疑。法定的冷静期规则源于美国,主要适用于信息不对称情况下发生的交易。由于不同行业交易特点的不同,冷静期规则适用的情况也不同,对异于房屋买卖的理财活动而言,在无相关法律规定情形下,双方当事人可以通过合同约定来实行该规则。
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投资理财要有合理的目标
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作者：
高业伟
来源：
中国信用卡
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
投资理财
理财目标
客户
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描述：哭笑不得的理财目标。
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个人理财中银行与客户利益平衡关系探讨
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作者：
石静华
来源：
企业研究
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行
客户
个人理财
管理
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描述：随着中国经济的发展,中产阶级队伍的壮大,人们对个人理财变得越来越了解、越来越重视。近几年中国的个人理财市场有了突飞猛进的发展,但是,中国的个人理财业务还是处于起步阶段,现阶段个人理财业务实质离真正的理财理念还有很远的距离。
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理财师如何赢得客户的青睐
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作者：
毕然
来源：
现代经济信息
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
客户
职业技巧
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描述：作为理财师,谁都想拥有一大批忠实的客户,那么如何赢得客户的青睐,文章从如何和客户交流、如何了解客户等方面进行阐述.
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理财中的法律问题可借助PPD
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作者：
Antonio
Tony
Filippone
康会欣
来源：
大众理财顾问
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财顾问
法律问题
能力范围
客户
信托
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描述：做一名致力于和客户建立长期良好关系的值得信赖的理财顾问,不可避免被问到各种问题,从购买什么型号的汽车到是否该订立遗嘱或信托等。现在的问题是,有些事情已经超出了理财顾问的职业能力范围,但面对客户时,却依然把自己当作篮球赛中最后的关键一投。
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理财师的成功要靠“三听”
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作者：
暂无
来源：
吉林农村金融
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
投资者
投资顾问
金融业
客户
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描述：作为金融业的一位理财师，我感到理财师的成功要靠“三听”。理财师工作中要解决的第一个问题，就是准确理解投资者的需求，而不是猜测投资者的需求，更不是骗投资者投资。现在很多理财师在和客户面谈之前，脑子里面已经有了一个计划，“客户说什么，我该怎么应付，怎么让他接受我做投资顾问……”。
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北京银行网银:全面的理财服务
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作者：
暂无
来源：
中国信用卡
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
网上银行
北京
服务
理财
使用时期
客户
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描述：北京银行的网上银行近年来一直高速发展,在功能与服务等方面都取得了长足进步。越来越多的客户已经迈过了对北京银行网银的认知阶段,进入实质使用时期,网银渠道客户活跃度和黏着度逐渐增强。
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是理财师 更应是朋友
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作者：
贾琳娜
来源：
中国城市金融
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
朋友
理财经理
客户
财富
银行
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描述：题记：理财经理应该如何处理与客户的关系？孙雍慧和客户们的故事告诉我们，从客户的角度去考虑如何帮助他们获得财富的增值，甚至帮助他们去解决生活中的问题,这样才能获得客户的信任与尊重,最终实现银行与客户的双赢.
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心中装满客户 做大理财业务
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作者：
姚永恒
来源：
中国城市金融
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户
理财业务
金融理财师
理财产品
国际
财富
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描述：“作为一名国际金融理财师，最大的幸福和成就是帮助客户实现财富梦想。”秉承这样的理念，刘玉保在每天的工作中满面笑容地接待和服务好每位客户，忙碌于引导客户购买适应自身需求的理财产品，用专业、智慧和真诚，赢得了众多客户的尊敬。
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每个人都应该有自己的理财经理
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作者：
暂无
来源：
城色(风尚)
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
经理
商业银行
客户
保险
管理中心
金融产品
中国银行
财富
家庭医生
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描述：徐程丽中国银行济南分行财富管理中心理财经理,国际金融理财师(CFP),具备证券、期货从业资格。对银行理财、基金、外汇、保险及税务等有一定研究,擅长客户资产的整体规划。理财箴言:诚实守信成人达己
