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零售银行财富客户金融理财行为分析及发展策略
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作者：
应维云
许嵩
来源：
金融管理与研究
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户分层
商业银行
金融理财
行为分析
财富
零售
理财产品
目标客户
产品创新
高端客户
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描述：构建零售银行长效核心竞争力的关键在于有效经营目标客户,以客户为基础,客户为各项业务发展的本源是近年来国内商业银行逐渐认可并奉行的经营准则。围绕客户营销,国内各商业银行纷纷推出各种促销手段,针对高端客户更是
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怎样建立成熟的理财服务
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作者：
丁少忠
来源：
金融电子化
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财服务
金融机构
目标客户
供需矛盾
服务客户
主导力量
理财需求
服务市场
国际金融
银行
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描述：股票、基金、外汇、房产、期货、债券、信托、典当,林林总总的理财服务在中国掀起热潮。国际金融界公认,在中国,来自个人和企业的巨大的理财需求已经催生了一个潜力巨大的新生理财服务市场。在这个充满吸引力和巨大商机的市场,中国的金融机构尤其是银行已经成为主导力量。
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我国商业银行个人理财业务的现状分析
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作者：
李章
赵程华
来源：
金融经济（理论版）
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行个人理财业务
外资商业银行
我国商业
理财需求
理财产品
目标客户
市场定位
理财服务
理财规划
专业化
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描述：住房决策规划、子女教育规划、保险保障规划、投资规划以及退休养老规划.
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为个人理财业务提供目标客户 个人优质客户管理系统和金钥匙理财专家系统简介
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作者：
暂无
来源：
安徽农村金融
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
客户管理系统
专家系统
金钥匙
目标客户
优质
简介
专家支持系统
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描述：技处人员参加了培训。总行个人业务部、科技部及软件开发中心领导参加了培训并对各行系统推广提出了具体要求。
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借鉴国外经验拓展国有商业银行个人理财业务
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作者：
吕德宏
汝璇卿
叶建洋
来源：
浙江金融
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
国有商业银行
个人理财业务
国外经验
私人银行业务
借鉴
目标客户
信息管理制度
“门槛”
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描述：法律审核与纠纷,节省收益、利
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浅议个人理财业务存在的问题及对策
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作者：
栾斌
张雪占
来源：
中国经贸导刊
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
目标客户
个人理财服务
理财产品
理财中心
业务发展
金融服务
服务策略
理财规划
金融市场
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描述：一、个人理财业务发展中存在的问题(一)服务门槛过高中国仍旧处于发展阶段,总的来说,高收入客户所占比例相对较少,从目前拥有的品牌看,服务门槛比较高,满足这一门槛的客户不多,这就使得供需出现不等。如:建行的乐当家理财卡,要求在建设银行存款要达到20万到50万元,或每年的消
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发展个人理财业务的难点与对策
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作者：
李建荣
来源：
现代金融
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
理财产品
零售业务
营销人员
保险业务
经营转型
目标客户
队伍建设
营销体系
业务发展
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描述：当前,随着零售业务经营转型步伐的日益加快,个人理财业务逐渐成为零售业务的主体业务。但是,由于思想理念、经营机制、队伍建设等方面存在诸多根深蒂固的传统惯性和弊端,许多基层银行在发
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挂钩型个人理财产品法律风险防范
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作者：
平一
来源：
中国城市金融
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
风险防范
挂钩
产品说明书
目标客户
法律风险
银行
收益率
股票价格
产品风险
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描述：后信息沟通,尊重客户知情权。
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商业银行个人理财业务管理暂行办法
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作者：
暂无
来源：
中华人民共和国国务院公报
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
商业银行
银行个人理财业务
中国银行业监督管理委员会
理财服务
业务管理
目标客户
保证收益
法律法规
风险管理体系
业务人员
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描述：《商业银行个人理财业务管理暂行办法》已经中国银行业监督管理委员会第三十三次主席会议通过。现予公布。自2005年11月1日起施行。
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农业银行个人理财业务现状分析
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作者：
周晓芳
来源：
现代金融
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户经理
目标客户
银行个人理财业务
理财产品
大力发展
服务管理系统
农行
农业银行
实际操作过程
优质客户
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描述：农业银行开展个人理财业务将近3年,从目前的情况来看,主要是大力发展VIP客户,个人客户经理通过贵宾客户服务管理系统,对日均存款20万元的客户进行发现并发放VIP卡,提供“三优一超”的贵宾服务。但是,在实际操作过程中,笔者还是发现了一些值得探讨的问题。
