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金融理财师职业定位探讨: 作者： 汪连新孔尚惠 来源： 时代经贸 年份：2011 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 金融理财师 理财服务 职业定位; 描述：。金融理财师结合客户家庭生命周期的阶段特点，对其家庭财务健康进行诊断，综合考虑家庭成员的风险偏好、消费偏好及职业特征，制定包括人身与财产的保险规划、消费信贷规划、储备子女高等教育金、退休养老金，以及可投资资产的选择策略，进行合法合理避税和遗产安排等诸多方面的专项规划，最终实现家庭财务的自主、自在与自由。

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