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故最具责任感的理财专家：华泰证券
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作者：
暂无
来源：
辽宁经济
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财专家
责任感
证券
客户服务
客户需求
经营理念
客户满意
业务体系
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描述：力于为客户提供用交易、融资于一体的全方位、综合性、财富管理型金融服务。
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银行代客外汇理财业务关键在于“理”
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作者：
李福军
王鹤
来源：
黑龙江金融
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
商业银行
外汇指定银行
理财产品
业务
佳木斯市
个性化服务
客户需求
投资组合
外汇资金
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描述：汇理财业务自办理以来始终处于低靡状态,业务笔数和金额寥廖无几,近两年业
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金融机构提高个人理财水平的探讨
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作者：
张丞
黄梅芬
来源：
中国乡镇企业会计
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
金融机构
理财水平
客户需求
个人金融服务
银行业务
优质客户群
自身特点
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描述：一、个人理财的自身特点。个人理财业务作为金融机构的个人服务方式,其特点是在适当的时机向客户提供可供选择的理财方案和金融产品。银行可以通过为客户提供多方面、个性化的理财服务,加深对客户特点及客户需求的了解,有效地培育和发展优质客户群。所以,个人理财业务以其与个人客户
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要加快个人理财业务发展
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作者：
徐航
来源：
现代金融
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
系统建设
服务功能
数据采集工作
产品创新
客户档案
承受风险
贡献度
客户市场
目标客户
客户需求
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描述：一是加强客户系统建设,做好数据采集工作。通过建立客户档案,对客户的价值贡献度和承受风险的能力进行分析,从而实现对客户市场的细分。二是加强媒体宣传引导,吸引广大目标客户。三是加快理财产品创新,提升银行服务功能。在不断挖掘客户需求的基础上,不断推出新品套餐,提供一对一或一站式服
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我国商业银行个人金融理财业务发展研究
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作者：
魏来
来源：
现代营销(学苑版)
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
商业银行
金融理财
银行个人理财业务
我国商业
客户需求
金融产品
以客户为中心
投资理财
个人银行业务
货币时间价值
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描述：随着居民的投资意愿及现代理财观念增强,我国商业银行个人理财业务正日益成为商业银行实现发展战略调整与业务转型的重要手段。商业银行金融创新步伐加快,为金融消费
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中牟联社城区信用社创新服务帮民理财
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作者：
刘金伟
来源：
农村·农业·农民(A版)
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
农村信用社
竞争能力
客户流失
顾客为中心
理财
城区
金融服务
客户需求
创新服务
特色服务
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描述：为进一步增强信用社的竞争能力,防止优质客户流失,不断满足客户需求,让客户享受农村信用社提供的全方位金融服务,中牟联社城区信用社以服务顾客为中心、在把服务做优的同时,
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谈如何做好个人理财业务
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作者：
梁君侠
来源：
科技信息(学术研究)
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
理财产品
个人理财服务
客户需求
发展空间
竞争焦点
中外银行竞争
金融机构
居民
理财品牌
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描述：务,本文分四个方面进行了探讨。
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合作银行如何契合系统再造开办理财业务
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作者：
张建宏
朱荣松
来源：
浙江金融
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
农村合作银行
理财业务
系统再造
契合
传统银行业务
宏观调控
利率改革
客户需求
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描述：随着宏观调控日益深入,以存贷为基础的传统银行业务面临严重约束。汇率、利率改革,金融脱媒现象和客户需求的变化,迫使银行加快推进经营转型,当前,义乌农村合作银行正进行着系统再造与经营方式
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理财师应该帮助客户有效达成理财目标：专访美国注册财务策划师（RFP）北亚区总监黄志杰
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作者：
江铁
采访
来源：
钱经
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财目标
注册财务策划师
理财师
美国
客户需求
地区金融中心
行业发展
金融联系
黄志杰
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描述：由于特殊的政治、经济以及地区关系，香港与内地之间的金融联系越来越紧密。作为地区金融中心，香港的金融理财行业发展对于内地理财行业发展有哪些指导性意义，本刊采访了RFP北亚区总监黄志杰。[第一段]
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城市商业银行个人理财业务发展策略分析
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作者：
周航
来源：
金融经济（理论版）
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
城市商业银行发展
个人理财业务
策略分析
以客户为中心
业务发展
经营理念
中小股份制商业银行
大力发展
客户需求
必然要求
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描述：并城市信用社的基础上采取发起设立方式创立的股份有限公司形式的商业银行;其次,其股本结构、营业机构布局、业务活动和服务对象具有很强的地方性色彩.再次,服务对象为中小企业和城市居民,为地方经济的发展提供服务.
