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我国个人理财市场划分及客户群差异性评述
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作者：
李雨洁
来源：
现代商业
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财
客户
个性化
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描述：从个人理财角度看,未来的银行个人理财业务必将最大限度地联合保险业、信托基金等其它金融机构,为客户提供最全面、最方便的综合性、专业化、“一站式”的理财服务。本文通过对我国个人理财市场进行细分及差异评述,提出了个人理财的新思路。
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提高客户满意度达到银行与客户“双赢”：基于个人理财业务满意度因素分析
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作者：
陈杨海
来源：
东方企业文化
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行
个人理财业务
客户
“共赢”
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描述：提高客户对银行满意度，让银行业持续发展下去，才能够达到“银行与客户共赢”，本文通过对个人理财业务客户满意度影响因素的分析，进而在规范银行业个人理财业务发展方向的同时，提高理财客户对银行业个人理财业务的满意程度，使得银行与客户“共赢”。
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理财感悟
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作者：
王辉
来源：
中国城市金融
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财经理
感悟
金融需求
客户
细心
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描述：服务要细心。面对不同客户的不同金融需求，身为理财经理，不只要细心观察，更要深入了解客户的需求。只要我们细心观察，用了解客户来暇务客户，一定会赢得客户的理解和支持。
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邮政支局发展理财业务的有效途径
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作者：
潘启芬
来源：
邮政研究
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财
客户
宣传
交流
服务
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描述：大力发展理财业务是稳定邮政金融总体收入的重要保障。文章从挑选客户、宣传推荐、交流沟通、真诚服务等方面介绍了江苏省宝应县叶挺东路支局发展理财业务的有效措施,以期为其他支局提供经验借鉴。
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好理财师该为客户做点啥
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作者：
徐建明
来源：
理财周刊：月末版
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
投资理财
金融业
客户
理财师
投资收益
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描述：大约是早年有过当教书匠的经历吧，骆峰一向比较爱为人师，喜欢向别人讲述一些他认为正确的观念，这种性格倒确实很适合做理财顾问这样的工作。这也说明了为什么骆峰回国以后放弃了许多获得稳定高薪的机会，敢于并且乐于在上海开展目前还属于拓荒阶段的理财顾问服务。
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银行贷款类信托理财产品的风险与防范对策
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作者：
黄丽平
来源：
现代商业
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
基于信贷资产的银行信托类理财产品
商业银行
客户
风险隐患
对策及建议
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描述：文章对商业银行发行的基于信贷资产的银行信托类理财产品当前存在风险隐患进行分析,并提出有针对性的对策和建议。
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理财中的法律问题可借助PPD
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作者：
Antonio
Tony
Filippone
康会欣
来源：
大众理财顾问
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财顾问
法律问题
能力范围
客户
信托
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描述：做一名致力于和客户建立长期良好关系的值得信赖的理财顾问,不可避免被问到各种问题,从购买什么型号的汽车到是否该订立遗嘱或信托等。现在的问题是,有些事情已经超出了理财顾问的职业能力范围,但面对客户时,却依然把自己当作篮球赛中最后的关键一投。
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25岁年轻一代的理财案例分享
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作者：
李彩玲
来源：
投资与营销
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
案例
个人理财
财务分析
财务状况
客户
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描述：小张先生是我的客户张先生的独子，自从上次我帮张先生进行个人财务分析后，他对个人理财产生了浓厚的兴趣。他多次表示让我给他的儿子也“看看”，分析、调理一下小张先生目前的财务状况。[第一段]
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中国银行公司理财新思维
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作者：
钟嘉华
陈光伟
来源：
国际金融
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
公司理财业务
中国银行
发展策略
管理体制
客户
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描述：公司理财是一种在金融市场上为客户提供金融策划与安排的综合性金融服务，其业务领域主要包括为企业融资提供中介服务，安排和开发各种形式的中长期融资、项目融资和银团贷款；充当企业财务顾问，为企业资产重组和兼并、收购提供咨询、策划和安排等服务；提供资产管理、直接投资、基金管理和基金托管等金融服务。
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集合理财业务：银证合作的新“钱”途
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作者：
黄朝勇
来源：
湖北农村金融研究
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
长江证券公司
农业银行
客户
资产管理
业务
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描述：越理财计划。全省农行共销售8508笔，募集资金30717万元，占整个理财计划总金额37408万元的82％。
