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如何塑造“金钥匙”理财品牌: 作者： 薛金虹 来源： 现代金融 年份：2007 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财品牌个人理财业务客户市场金融产品理财产品 客户经理 银行业务核心价值观中间业务投资人利益; 描述：求,又要为银行带来效益。

服务与创新系列报道之二理财业务开启广西分行发展新路径: 作者： 陈阳陈大华 来源： 中国城市金融 年份：2007 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 客户经理 理财中心优质客户营业厅广西营业部个人金融业务新路径核心竞争力高端客户; 描述：的八桂大地,专访了广西分行个金部李惠总经理,参观、采访了南宁民族支行城建理财中心、柳州分行铁路支行营业厅和桂林分行阳桥营业部,亲身感受了他们细致入微的贴心服务和无处不在的创新意识。

个人理财业务探析: 作者： 刘景华 来源： 甘肃金融 年份：2007 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财规划实际购买力 客户经理 个人理财业务通货膨胀理财目标家庭财富金钱特性膨胀现象; 描述：即财富增加

银行员工私售理财产品的法律风险及防范: 作者： 肖亮亮 来源： 中国城市金融 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 银行员工理财产品法律风险非法吸收公众存款罪第二中级人民法院资产管理公司 客户经理 防范; 描述：实际使用人由于涉嫌诈骗等犯罪被警方控制，理财产品本金及收益均无法兑现，客户转而要求A银行及担保方承担兑付责任。A银行发表声明称，该理财产品并非A银行发行，也不是A银行代理销售，A银行从未与该公司签订任何协议，这次事件属银行员工P某违规私下参与推介，A银行已与其解除劳动合同，A银行对客户损失不应承担责任。担保方亦表示，由于融资项目提供虚假资料，涉嫌诈骗，从而拒绝承担担保责任。虽然银行与担保方作出上述表态，但在客户、媒体等多方压力下，最终由担保方与客户达成民事和解协议，因担保方同时与客户签订保密协议，和解协议的具体内容未对外公开。私售理财产品的A银行前员工P某，因犯非法吸收公众存款罪，于2014年3月被上海市第二中级人民法院终审判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币9万元。

中国金融理财业的前景展望: 作者： 张福荣 来源： 金融管理与研究(杭州金融研修学院学报) 年份：2004 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 前景展望理财师金融理财金融机构个人理财业务优质客户家庭财产个人金融业务 客户经理 国内金融; 描述：中国金融理财业的前景展望

“人”造的理财服务: 作者： 锦城 来源： 钱经 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财服务股份制商业银行 “人” 外资银行国有商业银行高端客户产品设计 客户经理 金融产品国内银行国家政策原因流失国际; 描述：某外资银行的客户经理曾说，四大国有商业银行的高端客户正在渐渐地流向国内股份制商业银行，而股份制商业银行也面临着高端客户向国际知名外资银行流失的冲击。究其原因，无外乎是银行的产品设计和服务所导致的。国内银行的金融产品与外资银行相比，受到国家政策和产品设计等原因导致了“先天不足”。

个人客户经理及理财专业队伍建设的一些想法: 作者： 刘磊宾 来源： 上海农村金融 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 客户经理 专业队伍建设股份制商业银行想法理财经理队伍建设国有商业银行个人客户客户资源亲和力推行管理分配存量新兴开户; 描述：一、国有商业银行推行个人客户经理队伍建设的问题 1．对存量客户资源的分配和管理。新兴股份制商业银行的客户与客户经理目前基本上已经实现了“一一对应”的关系，因为这些客户是个人客户经理通过各种关系竞争得到的，主动上门开户的客户数量极少，相对来说客户经理对客户的亲和力比较强。

新浪“个人理财与营销热点问题报告会”在京举办: 作者： 暂无 来源： 卓越理财 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 热点问题个人理财报告会营销新浪中信实业银行国际贸易中心理财业务 2005年 VIP客户对策分析发展中心金融管理共同参与 客户经理 理财中心心理学 CEO 负责人俱乐部理财师杂志卓越富人财经活动; 描述：新浪“个人理财与营销热点问题报告会”在京举办

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