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財富管理銀行理財專員之績效管理
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作者：
王瓊瑤
来源：
国立中山大学
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
財富管理
績效評估
績效管理
理財專員
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描述：角，也是銀行最大的資產，但因市場激烈競爭，理財專員品質良莠不齊，加上不少銀行都訂下了手續費收入目標的高標準，因此理財專員的流動率相當高；而好的理財專員也容易成為同業挖角的對象，所以若一家銀行沒有好的人才養成制度，不僅理財專員好手不願留下，新培養的人也無法馬上接手。所以本研究將針對財富管理銀行對理財專員所採行的績效管理制度為何，做進一步的探討與分析。所以本文對績效管理議題的研究，訪談了幾家財富管理銀行的部門主管，深入了解其績效管理的制度與方法，並做綜合比較，探討相似及相異之處與管理意涵。從本研究當中，可了解每家財富管理銀行均有各自的一套對理財專員的績效管理制度，並且做定期的追蹤與評估。不過也可發現每家績效管理的精神是一致的，就是激勵理財專員增加更多的銷售，並為公司創造更多的利益。在本文的研究中，讓我獲得管理理財專員的一些好方法，並同時看到一些不當的管理方式當作借鏡。當中也解開了之前很難從他行挖角的疑問。對我來說，本論文的研究結果是非常有意義與幫助的。
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從財富管理觀點探討存款結構對理財行為之影響
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作者：
郭永泰
来源：
国立高雄第一科技大学
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
財富管理
手續費收入
衍生性金融商品
存款結構
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描述：中的存款量對2005年底有正相關的影響、2005年底的存款金額對2005年底的投資有負相關、年龄對投資金額有正相關的影響。另外對全體資料進行比對分析發現：年齡介於25歲至45歲間之壯年理財人口占全體理財人口數的65.8％比例最高。另外發現50歲以上的客群人口占全體12.3%，於2004年每人投資金額比例55.53％，2005年更提高到88.89％，顯示該客群資金雄厚、理財潛力較高，值得加強開發。
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理財專員屬性、關係銷售行為、品質與顧客忠誠度關係之研究－以財富管理為例
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作者：
林陽助
来源：
台灣金融財務季刊
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
財富管理
關係行銷
理財專員屬性
關係品質
顧客忠誠度
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描述：客忠誠度呈現顯著的正向關係。四、關係銷售行為中的互動頻率、合作意願和關係品質、顧客忠誠度呈現顯著的正向關係。五、關係品質藉由前置因素理財專員的相似性、關係銷售行為的互動頻率、合作意願，能顯著增強對顧客的忠誠度。六、相互揭露對於關係品質較無顯著性的影響。
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個人理財規劃之最適化研究
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作者：
王琦樺
来源：
国立政治大学
年份：1994
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理財規劃
個人理財
資產配置
生涯規劃
財富管理
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描述：財規劃服務的相關報導實為有限，且多屬片段，缺乏完整性之服務模式及可支援計算的理財軟體，因此，本研究之目的即針對個人理之需求建構一套理財服務模式及軟體，並透過此服務模式及軟體的實地操作，為投資人建立一套最適化的個人理財規劃。 本研究首先根據相關文獻，對個人理財規劃的理論架構進行完整的介紹，其次討論台灣目前財富管理事業的現況，接著以個人理財規劃的理論為基礎，建構一套理財規劃服務模式及軟體，驗證所提出的架構、流程、模式與方法的可行性與績效。最後，可以藉由本文研究，提供金融機構之財富管理部門在建置理財規劃服務模式及相關理財系統開發作為一個參考依據。
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銷售責任額困難度、客戶導向服務、工作滿足及離職傾向關係探討 -以高雄地區財富管理銀行理財人員為例
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作者：
黃佩琪
来源：
国立中山大学
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
財務顧問
離職傾向
工作滿足
銷售責任額
財富管理
客戶導向服務
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描述：事後檢定、獨立樣本檢定、相關分析及回歸分析，重要發現如下：1. 個人變項的不同對銷售責任額困難度、客戶導向服務、工作滿足及離職傾向有部分顯著之差異。2. 銷售責任額困難度對客戶導向服務及工作滿足有顯著
