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理财人员核心职能之研究-以F银行为例
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作者：
薛孝梅
来源：
元智大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
财富管理
理财人员
核心职能
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描述：行資料分析，研究結果發現：
一、證明「贏得信任」、「客戶關係與服務」、「主動學習」、「市場敏銳度」、「積極主動」、「樂在工作」、「溝通協調」及「EQ管理」等八項核心職能是理財人員的重要職能且職能越強者工作績效表現越佳
二、人口統計變項中擔任理財人員的年資與工作績效表現呈正相關
三、理財人員工作滿意度越高其績效表現越佳
四、八項核心職能中「巿場敏銳度」及「樂在工作」兩項職能可有效預測手續費收入之高低
以上結果可提供銀行發展財富管理業務時篩選、訓練或內部行員轉調理財人員時參考之依據。
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情绪智能与工作绩效及幸福感之相关研究（以S银行的理财人员为例）
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作者：
郭若飞
来源：
中兴大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
情绪智能
工作绩效
幸福感
理财人员
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描述：對且需解決的棘手問題。由於理財人員養成不易，希望藉由提高理財人員幸福感，以降低理財人員的離職率；另外，在現今企業均以追求利潤極大化的原則之下，S銀行的宗旨，除了追求利潤滿足股東之外，以照顧員工讓員工感覺更幸福，使S銀行成為最幸福的銀行為目標。因此本研究以情緒智能為自變數、工作績效為中介變項，並以幸福感為依變數下，探討情緒智能對工作績效與幸福感之影響，了解理財人員的情緒智能、工作績效與幸福感(工作滿意度、生活滿意度、離職傾向、生理及心理健康)間的關係。 本研究採用問卷調查法，以S銀行的理財人員為研究對象，共計發放140份問卷，扣除無效問卷及填答不完整者，共回收96份有效問卷，有效回收率為68.6%，工作績效的衡量採用S銀行2009年、2010年及2011年第一季之績效貢獻度的資料。採用階層迴歸分析檢定本研究之假設，研究結果發現：情緒智能對工作績效有顯著正向影響；情緒智能對幸福感有顯著正向影響；工作績效對幸福感部份有顯著影響；而情緒智能則會透過工作績效的部份中介效果影響幸福感。 對於銀行而言，如何找尋高情緒智能的優秀理財人員從事財富管理業務，愈來愈重要。因此，本研究建議銀行在招募與遴選理財人員時，應注重理財人員是否具有高情緒智能，以了解其在高度競爭的環境以及面對龐大的工作壓力下，能夠儘速適應良好並達成組織交付的任務，創造高工作績效以及良好的幸福感，作為理財人員招募與遴選過程的重要參考依據；另外，建議銀行內部理財人員的教育訓練，除了加強專業知識之外，亦可安排訓練情緒智能方面的課程，以提高理財人員的情緒智能，俾能進一步提升理財人員的工作績效與幸福感。
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代销机构理财人员与境外基金总代理之关系结合方式及其忠诚度之关联性研究
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作者：
黄丽珍
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
境外基金
理财人员
关系结合
关系品质
顾客忠诚度
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描述：>本研究有四點結論：(1)社會性與結構性結合皆會影響關係品質，而財務性結合對於信任及承諾皆無影響，但對滿意則呈現負向影響;(2)關係品質中信任及承諾皆會影響理財人員忠誠度，其中以承諾對理財人員忠誠度影響
