-
理财，避免本能错误
-
作者：
王志成
来源：
投资与营销
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财
投资组合
证券市场
消费
-
描述：错误的方向。
-
银行个人理财业务中的投资组合策略研究
-
作者：
彭玉梅
来源：
武汉大学
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
个人理财业务
投资组合
风险
效用
-
描述：资者提供优质低价的理财服务，成为我国银行业发展中一个非常迫切的课题。 本文首先分析了目前国内银行开展个人理财业务的基本环境，发现我国银行个人理财业务在短期内最难突破的一道阻力就是“客户导向型”产品的研发。而“客户导向型”产品都是以客户需求为中心，以各种投资工具为依托，借助科学的理论，经过合理配置而设计出来的。为此，本文接下来以“客户导向型”产品的开发为主线，分三部分加以阐述。个人理财的最终落脚点还是投资工具，资金的盈亏都是通过投资工具的运作来实现的，如何正确引导投资者使用投资工具是个人理财师最重要的职责。因此作者先就投资者非常关心的资本市场上常用投资工具的三性(收益性、风险性、流动性)进行了分析。根据意大利经济学家帕累托的80／20原则，在个人理财业务中，银行80％的利润就源自20％的优质客户，因此对投资...
-
投资理财：普通人致富的正当途径
-
作者：
朱宁宝
来源：
宁波经济：财经视点
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
投资理财
投资组合
理财管理
宁波市
经济发展
-
描述：是中等收入国家,2500美元到7900美元是高收入国家。宁波已进入高收入地区的行列,居民消费热点将逐步由千元、万元级家电产品消费为主转变为万元、10万元级电脑、轿车、住房为主的高档耐用品。在消费水平不断提高的同时,居民的金融资产不断增加,城乡居民人民币储蓄存款余额为1059.63亿元,人均19298.63元。此外,进行证券、外汇和房地产等方面的投资越来越普遍。目前宁波居民面临着众多的投资机遇,也具备了一定投资的实力。本文就如何确立投资理财的观念、投资组合及其理财管理提出建议。
-
组合投资，理财的最佳选择
-
作者：
暂无
来源：
竞争力
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
投资组合
投资理财
投资风险
投资比例组合
投资价值
-
描述：明智之举。
-
商业银行的个人理财业务
-
作者：
马曲琦
来源：
中国城市金融
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
商业银行
个人理财业务
理财师
投资组合
客户
-
描述：商业银行的个人理财业务
-
美国银行的个人理财服务
-
作者：
楼宏
来源：
中国金融家
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
美国
银行业
个人理财服务
投资组合
信托资金
理财顾问
金融衍生品
-
描述：随着人类财富的日益增长,顾客对个人理财服务的需求也越来越高。根据行业专家估算,到2005年,世界的个人财富将达到66兆美元。近年来,个人理财服务(wealthmanagement)已成为美国各大银行优
-
家庭成熟时期的投资建议：理财方案定位需稳健
-
作者：
暂无
来源：
西南金融
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家庭成熟期
理财方案
投资决策
风险承受能力
投资组合
资产配置
-
描述：家庭成熟时期的投资建议：理财方案定位需稳健
-
15种高效的个人理财手法
-
作者：
李俊
来源：
经理人
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财
投资组合
个人资产
储蓄存款
投资渠道
可转换债券
理财方法
-
描述：放在辜濂松的口袋就会不见了。可见,理财是个人财富增长所不可或缺的关键因素。
-
对家庭理财的几点建议
-
作者：
孙萍
来源：
价格月刊
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家庭理财
家庭收入
消费习惯
消费心理
投资组合
理财计划
-
描述：随着经济的发展,作为社会组成单位的家庭将拥有更多可以支配的财产。但因住房、医疗、教育制度改革,住房支出、生老病死、子女教育消费已成为工薪阶层必须考虑的事。家庭理财应未雨绸缪,对以后的收入支出进行预测,以避免财务危机的发生。
-
把钱交给理财师
-
作者：
程亮
来源：
浦东开发
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
个人理财
委托理财
客户
理财规划
财务策划
税务策划
职业
财务状况
投资组合
-
描述：李彤:"我看到过太多富人变穷的事情了,几乎所有的人都存在理财误区,当然,那些富人为此牺牲的更多。"徐建民:"我们(个人理财师)就像‘家庭医生’一样,对个人或家庭财产收支、投资的每一个细节都像对待客户的身体那样,一一过问,并作长远打算。"
