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个人理财业务发展前景广阔
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作者：
韩保林
徐书杰
王浩敏
来源：
金融理论与实践
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财
高端客户
服务品牌
客户关系管理
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描述：目前,个人理财业务被普遍看好,但由于我国金融业个人理财业务起步晚,个人投资体系尚未建立,产品与服务单一等现实问题的存在,发展与完善个人理财业务成为未来金融业的重要课题。
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基于数据仓库的个人理财系统
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作者：
费憬民
谭石禹
来源：
计算技术与自动化
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
数据仓库
客户关系管理
个人理财
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描述：成为客户的顾问是个人理财系统的核心理念,在具体分析国内商业银行的现有信息系统后,本文提出了一个采用数据仓库技术实现个人理财的框架和一个具体可行的实施方案。
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贵宾理财:银行的盈利新模式
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作者：
王越
来源：
电子商务世界
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行业
盈利模式
“贵宾理财”
中国
混业经营
CRM软件
客户关系管理
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描述：随着中国加入WTO,以及混业经营趋势的不断发展,银行业将面临全新的挑战,不仅要扮演传统上处理客户存款、贷款的角色,更需要开辟多种服务来获得新的利润,理财服务自然成为各银行必争之地。
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如何发展个人理财业务
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作者：
孙锋
来源：
现代金融
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
中国
商业银行
客户关系管理
金融产品
品牌营销
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描述：个人理财业务作为国内商收银行新兴的经营服务项目,有着广阔的市场发展前景。 一、提高思想认识,调整经营战略 提高思想认识,调整经营战略是我国商业银行能否大力发展个人理财业务的首要条件。个人理财业务在我国如同一块“尚未开垦的处女地”,有着广阔的发展前景。
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如何撰写个人理财策划建议书
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作者：
张剑宇
来源：
杭州金融研修学院学报
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财目标
个人理财
客户经理
财务状况
建议书
商业银行
个人金融业务
金融服务
负债规模
客户关系管理
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描述：如何撰写个人理财策划建议书
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国外个人理财业务的发展现状及经验借鉴
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作者：
刘华
来源：
中国城市金融
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
银行业务
金融机构
私人银行
投资银行
金融产品
CRM
客户关系管理
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描述：国外个人理财业务的发展现状及经验借鉴
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香港银行业个人理财服务发展的背景及内容比较
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作者：
陈继红
郑振欧
来源：
金融论坛
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
香港
银行业
个人理财服务
发展
银行形象
竞争策略
信息科技系统
零售银行
客户关系管理
定价策略
宣传策略
客户需求模式
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描述：主流项目之一,值得银行投放较多资源去拓展这项业务。各银行要以客户需要为导向,采用周详及有效的竞争策略,将银行形象、产品与服务、信息科技系统、服务环境、人员配置、营销宣传等多方面有效地结合起来,以在激烈的同业竞争中占据一部分业务市场份额。
