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理财专员人格特质、销售技巧及其绩效之研究──以台湾某商业银行为例
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作者：
李英豪
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
人格特质
销售技巧
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描述：的技巧、銷售能力的技巧、專業的技巧之量表、而工作績效為實際年度營收達成率，並以台灣某商業銀行之理財專員為研究對象，利用分發問卷的方式讓理財專員進行自我評量，問卷結構分為人格特質、銷售技巧與人口統計變項及個人行銷背景資料。有效回收 204 份問卷，透過統計軟體 SPSS 的操作得到初級資料，做分析探討。 研究結論顯示，五大人格特質:親和性、勤勉正直性、外向性、情緒穩定性與開放學習性的關鍵性人格特質中，以勤勉正直性對理財專員之績效表現，具有顯著性差異，在三種銷售技巧中，人際關係的技巧、銷售能力的技巧、專業的技巧以銷售能力的技巧、專業的技巧對理財專員之績效表現，具有顯著性差異本研究以某個案銀行理財專員為研究對象，探討個人的人格特質、銷售技巧，並說明理財專員在工作績效上的差異，以瞭解不同人格特質、銷售技巧對工作績效的影響，希望能研究出徵選理財專員之人力資源相關方法，以提供人力資源部門在獵才、規劃與管理的實務運用。
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CFP®与台湾保险理财规划之初探
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作者：
萧丽香
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
AFP
金融证照
理财规划顾问
CFP®
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描述：，樣本數量代表性不足，容易造成誤差及誤判，因此研究結果也會受到限制。本研究得出以下結論：1.CFP®證照具專業性及國際性，但取得不易；2.壽險從業人員更有條件發展成專業的CFP®；3.兩
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大学生理财认知与理财行为之研究
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作者：
李家兴
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财认知
理财行为
理财规划
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描述：學貸款）上有顯著差異；理財行為在六項人口特性（性別、居住地區、學院別、每月可支配金額、是否申請就學貸款及是否欠卡債）上有顯著差異；理財認知會依四項理財行為（投資重點、財務規劃目的、投資工具年報酬率及不含金融機構存款與保險之其他投資）而有顯著差異。 本篇研究結果可提供學校教育輔導、銀行業者之參考依據。
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银行财富管理之基金费用揭露实施後对理财专销售意愿之影响
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作者：
马明宜
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
财富管理
理财专员
基金费用
激励理论
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描述：費用分潤的 看法。 本研究透過二場的「焦點群體訪談」方式來探討，從理專的訪談結果發現：(1) 理專平時與客戶的關係維護做得很好，此費用揭露並不影響理專的銷售意願，也不 會影響理專與客戶之間的信任度
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影响理财专员保险业绩之因素探讨
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作者：
蓝永芳
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
银行保险
激励活动
人格特质
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描述：對壽險業未來將扮演舉足輕重角色。 本研究以國內C銀行之理財專員為研究對象，採用問卷調查的方式探討影響理財專員保險業績之因素。 本研究共發出260份問卷，回收225份有效問卷，有效回收率為86.54%，並將問卷回收資料以統計軟體SPSS進行敘述統計與實證分析。 研究結果顯示: 一、不同的激勵活動對保險業績推展有顯著差異。 二、不同的人格特質對保險業推展有顯著差異。 三、不同的人格特質對激勵活動有顯著差異。 四、不同的人口統計變數與協銷訓練與售後服務會因「年齡」、「教育程度」及「銀行工作年資」而有顯著差異。 五、不同的人格特質對協銷訓練與售後服務有顯著差異。
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高资产族群理财节税规划之策略
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作者：
林渝珊
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
节税规划
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描述：、台商、傳統高資產人士；再個別討論其族群合適的節稅規劃，個人資產法人化之租稅規劃，具體內容如高資產人士之資產管理與稅法規範、運用設立投資公司與不動產公司法人化之模式分析、境外公司與境外帳戶之設立與運用以及信託在於資產規劃架構中之運用。本文以將高資產族群分為三大族群方式來分析以設立投資公司、不動產公司及境外公司或其他理財規劃之節稅效益。 研究結論發現，高資產人士所面臨高額稅負的問題，在運用法人化模式規劃後，實質會產生合法節稅之效益。為了符合國際稅法趨勢以及因應法令變遷，端賴專業人士的協助方得以完成高資產人士資產的管理及合法節稅。
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理财专员的人格特质、销售态度与工作绩效之关联性研究-以C银行为例
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作者：
高嘉伶
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
人格特质
销售态度
工作绩效
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描述：結論如下： 1.理財專員在人格特質對工作績效有顯著相關性 2.理財專員在人格特質對銷售態度部份有顯著相關性 3.理財專員在不同的人口統計變數對壽險公司的品質要素無顯著差異 4.理財專員在不同的人口統計變數對工作績效部份有顯著差異 5.理財專員在不同的人口統計變數對人格特質部份有顯著差異
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理财专员的特质与客户服务品质满意度关联性之研究
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作者：
陈翰洁
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
服务品质
顾客满意度
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描述：提供好的服務創造銀行與顧客雙贏的局面也是目前金融業重要的課題。 對金融業而言,滿足客戶的需求,並透過專業的理財專員提供的服務使顧客滿意，深耕客戶使顧客讓銀行成為主要往來行，才能創造公司的競爭力與企業利潤。本研究探討透過理財專員的特質提供給銀行高資產客戶對銀行的服務品質重視度與滿意度的衡量,以作為銀行經營財富管理業務策略的參考。 研究目的為: 一、服務品質特性及財富管理客戶服務品質衡量構面的建立與分析。 二、探討銀行財富管理客戶對銀行服務品質的重視程度與滿意程度。 三、分析銀行財富管理客戶對服務的期望水準與接受服務後的認知水準之間的差異。 四、利用重視程度與績效水準分析，提出相關建議以供銀行作為提升服務品 質的參考。 本研究透過問券調查方式以理財專員服務品質與顧客滿意度的關聯性之研究,以專業知識、互動頻率、服務感受、信賴度、顧客關係,五個構面作比較與分析。 研究發現,銀行要博得顧客的感情與信任度,理財專員需具備專業知識與真誠相待的服務態度才能進一步取得客戶的信任，建立與顧客的緊密關係。
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影响理财专员保险业务绩效因素之探讨
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作者：
林雅菁
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
知觉组织支持
组织政治知觉
金钱态度
专业承诺
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描述：的角色。理財專員一方面需面臨制度面公司給予的業績目標，不斷充實本職學能以滿足顧客多元化的理財服務需求，二方面又得分心於分行同儕與主管之間的競爭與合作，希望獲得組織的資源與支持。為了解影響理財專員保險業務績效之因素，本研究透過實體問卷與郵寄問卷，以銀行業理財專員為對象，進行資料之收集，共221份，有效問卷為200份，有效問卷回收率為90.4%。 本研究欲從理財專員對組織內行為活動的認知以及對個人態度的體認二個角度出發，來探討理財專員保險業務績效是否受知覺組織支持、政治知覺、金錢態度與專業承諾之影響。 故本研究的主要研究目的為: 一、探討理財專員知覺組織支持與保險業務業績之關係。 二、探討理財專員政治知覺與保險業務業績之關係。 三、探討理財專員金錢態度與保險業務業績之關係。 四、探討理財專員專業承諾與保險業務業績之關係。 本研究之研究結果顯示: 一、理財專員知覺組織支持對其保險業務績效有正向的顯著影響。 二、理財專員之組織政治知覺對其保險業務績效並無顯著影響。 三、理財專員之金錢態度對其保險業務績效並無顯著影響。 四、理財專員的專業承諾對其保險業務績效有正向的顯著影響
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金融危机後留任之理财专员逆境商数、工作压力与生活满意度关系研究
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作者：
李怡慧
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
金融海啸
理财专员
逆境商数
工作压力
生活满意度
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描述：工作壓力及生滿意度之關係，並以工作壓力為中介變項，探究其在逆境商數對生活滿意度之影響的中介效果。 經實證分析與討論後，所得之結論如下： 一、金融海嘯後留任之理財專員逆境商數對其工作壓力有負向影響。 二、金融海嘯後留任之理財專員工作壓力對其生活滿意度有負向影響。 三、金融海嘯後留任之理財專員逆境商數對其生活滿意度有正向影 響。 四、金融海嘯後留任之理財專員的工作壓力在逆境商數對生活滿意度之影響具有部份中介效果。
