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个人理财规划师的诚信原则
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作者：
梁曙光
来源：
湖南社会科学
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财服务
理财规划师
诚信原则
工薪阶层
生活条件
信用状况
中介服务
生活质量
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描述：赔点无所谓的话,但对那些工薪阶层、平民百姓来说,钱要重要得多,是“血汗钱”甚至是“棺材本钱”,因此,个人理财规划来不得半点马虎。受人之托,当忠人之事,从理财规划师职业诞生起,诚信就应该是其必须恪守的准则。古往今来,因诚实守信而获得事业成功的事例不胜枚举,如享有“轻财尚义,业商而无市之气”美誉的“晋商”,从古代晋国时期原始、半原始经营的小贩,发展到明代贩运销售活动遍及全国最有经营实力的北方“晋帮集团”,再到清代成为全国商界和商战竞争中举足轻重、左右局势的商界巨头。他们经商成功的秘诀就在于一直奉行“平则人易信,信则公道著,到处树根基,无往而不利”的经营处世准则,并严守信誉、代代相传,从而使之成为中国古代商业信用的典范。然而,当今我国社会信用缺失的问题比较严重。在这样的环境下,新兴的理财规划师行业也不可避免地出现了诚信问题...
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2006职场白领理财新产品
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作者：
暂无
来源：
职业杂志
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
职场
白领
个人理财服务
客户
工作单位
新产品
理财产品
红花
种子
荒原
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描述：存款、股票、债券、基金、期货、保险……各类个人理财工具层出不穷。那么职场人士对个人理财抱有什么样的心态？对风险的承受能力如何?还未进行个人理财的你,是否也应该搭上这趟“财富快车”呢? 自由职业者购买个人理财产品最多在北京市的繁华地区．北京正略钧策企业管理咨询有限公司随机抽取500人,
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银行开展个人理财业务条件基本成熟
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作者：
吴翔江
施康
周惠玲
来源：
中国城市金融
年份：1999
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行个人理财业务
商业银行发展
个人理财服务
业务条件
中间业务
银行传统业务
私人理财中心
消费信贷
浙江省分行
金融服务
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描述：银行个人理财业务，是指以自然人为服务对象，以解决客户暂时性家庭收支困难和提高家庭资产收益为核心内容的现代商业银行业务。它是包括储蓄、结算、投资咨询、资产运作、消费信贷等项目在内的系统性的银行服务形式，是商业银行传统存贷业务的延伸。商业银行个人理财业务...
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个人理财业务漫谈
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作者：
章军
来源：
中国城市金融
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
客户经理
个人理财服务
个人金融业务
业务发展
工商银行
金融服务
优质客户
商业银行
客户细分
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描述：一、工商银行个人理财业务的发展及前景 个人理财业务在西方发达国家十分普遍。其比重一般都占银行业务量的30％以上。个人理财业务已成为国外各大银行个人金融业务核心产品,其所涉及的范围相当广泛,包括提供外币汇兑比率、债券、信
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银行理财顶“基”冒“股”
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作者：
程昊
来源：
招商周刊
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行理财
理财产品
国内银行
个人理财服务
个人理财业务
美国商业银行
青岛市
私人理财
理财规划
发展银行
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描述：2007年2月初的一天,市民姜先生赎回投资于银行理财产品的4万元,全部购买了基金。银行业务人员告诉记者:这种情况发生已经有了一段时间了,不知道还会延续多久。2006年股市的一年牛市,极大地鼓励了大众投资股票和基金的信心。岁末年初,像姜先生这种“拆了东墙补西墙”
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浅论我国银行理财业务的制约和对策
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作者：
张兴旺
来源：
新疆金融
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行理财
理财业务
个人理财服务
被调查者
市场经济
生活水平
保值增值
个人知识
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描述：初级阶段,存在着难以克服的制约因素,我们必须正视这些问题,寻求对策,未雨绸缪。
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浅议个人理财业务
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作者：
李彦丽
来源：
经济视角
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行个人理财业务
商业银行
金融产品创新
个人理财服务
客户市场
中外银行
财务管理目标
财务状况
理财品牌
外资银行
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描述：个人理财业务,又称财富管理业务,是目前发达国家商业银行利润的重要来源之一。国际上成熟的理财服务是指:银行利用掌握的客户信息与金融产品,分析客户自身财务状况,通过了解和发掘客户需求,制定客户财务管理目标和计划,并帮助选择
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信息技术提升银行理财步入移动商务服务
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作者：
丁晓阳
来源：
甘肃金融
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
移动商务
技术提升
客户关系管理
手机短信
短信平台
网上银行
客户服务
个人理财服务
以客户为中心
INTERNET
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描述：信息技术提升银行理财步入移动商务服务
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个人理财金融服务如何捞“鱼”
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作者：
巴曙松
来源：
科技智囊
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财服务
金融服务
中国
理财市场
财富总量
制约因素
金融机构
结构调整
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描述：几年来许多人都在关注着中国个人理财的市场,大家都认识到“鱼”就在那里,但如何捕捉它们则很困难
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商业银行个人理财业务探析
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作者：
文德明
温天洲
来源：
新疆金融
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
商业银行
个人理财业务
投资目标
收益最大化
个人理财服务
个人资产
个人理财产品
探析
阶段性
审视
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描述：人理财业务的开展,不仅是客户
