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定期拜访理财师是一种生活方式
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作者：
暂无
来源：
钱经
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
生活方式
理财顾问
金融服务
个人理财规划
理财产品
客户关系管理
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描述：问：总能看到媒体上说：国外发达国家个人理财很普及，尤其是针对富人们的理财服务更是无微不至。我想知道，“理财”在国外那些富人们的生活中，到底占据多大的位置?
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商业银行个人理财业务的现状与发展对策
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作者：
张岱云
陈静
来源：
新金融
年份：2002
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
商业银行
个人理财业务
中国
客户关系管理
混业经营
CRM
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描述：一、国内商业银行个人理财业务的发展与前景 “个人理财”这个名词早在3年前便出现在国内银行界。短短的3年时间,这一概念已经称得上深入人心。 我国商业银行个人理财业务的发展大致可分为三个阶段: 1、雏形期:以产品为核心,简单的一站式服务。
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贵宾理财:银行的盈利新模式
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作者：
王越
来源：
电子商务世界
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行业
盈利模式
“贵宾理财”
中国
混业经营
CRM软件
客户关系管理
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描述：随着中国加入WTO,以及混业经营趋势的不断发展,银行业将面临全新的挑战,不仅要扮演传统上处理客户存款、贷款的角色,更需要开辟多种服务来获得新的利润,理财服务自然成为各银行必争之地。
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如何发展个人理财业务
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作者：
孙锋
来源：
现代金融
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
中国
商业银行
客户关系管理
金融产品
品牌营销
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描述：个人理财业务作为国内商收银行新兴的经营服务项目,有着广阔的市场发展前景。 一、提高思想认识,调整经营战略 提高思想认识,调整经营战略是我国商业银行能否大力发展个人理财业务的首要条件。个人理财业务在我国如同一块“尚未开垦的处女地”,有着广阔的发展前景。
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金融超市:银行理财新选择
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作者：
匀诸
来源：
金融经济
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融超市
中国
金融产品
客户关系管理
市场需求
商业银行
个人理财业务
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描述：一提起购物,老百姓就会想到去百货超市,过去“超市”给人们的概念只限于购物。如今不同了,百姓理财也愿意去金融超市了,因为金融超市能给他们带来更多的金融产品和所需要的理财选择,帮助人们增长财富,丰富生活,实现人生宿愿和美好理想。所谓金融超市就是引入“以人为
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我国商业银行个人理财业务发展状况及方向研究
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作者：
汪娟
来源：
南京大学
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行
个人理财业务
发展策略
经营收益
产品组合
客户关系管理
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描述：我国商业银行个人理财业务发展状况及方向研究
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我国现阶段个人理财业务发展研究
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作者：
仲书田
来源：
南开大学
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
个人理财业务
金融发展模式
风险管理
生命周期
客户关系管理
风险管控
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描述：及实践产生了巨大影响。美国等国家个人理财业务的发展实践，产生了花旗银行首先采...
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我国商业银行个人理财业务问题研究
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作者：
程亭
来源：
东北财经大学
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行
个人理财业务
客户关系管理
投资组合管理
资金管理
产品服务
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描述：向客户提供的综合化、个性化服务。我国商业银行开展个人理财业务的时间不长，但由于我国居民收入和财富增长较快，理财意识不断提高，理财需求日益增加，我国个人理财市场潜力巨大，各家商业银行很重视个人理财业务，纷纷将个人理财业务纳入长期的发展战略，个人理财业务正成为商业银行发展的重点和竞争焦点。 我国商业银行个人理财业务真实的发展状况如何?与国外有哪些方面的差距?存在的主要问题是什么，怎么解决?很值得研究。 本文侧重分析国内外商业银行个人理财业务的发展现状以及我国商业银行个人理财业务存在的问题，寻求并借鉴国外商业银行个人理财业务的先进经验，探讨解决我国商业银行个人理财业务现存问题的对策，旨在给出建设性的意见和建议，以有助于我国商业银行个人理财业务的持续、稳定、健康发展。 全文分为五个部分： 第一部分，绪论。就本文的研究背景、研究意义，研究方法及思路予以说明。 第二部分，个人理财的理论基础及商业银行个人理财业务的国内研究现状。简述了与个人理财相关的理论，对当前我国学者对商业银行个人理财业务从各个角度和方面的研究进行综述，评述当前的研究状况。 第三部分，国内外商业银行个人理财业务发展状况。首先，分析了我国商业银行发展个人理财业务的原因；其次，对国内外商业银行个人理财业务的发展状况进行论述；最后，对国内外商业银行个人理财业务作整体比较，列举外资银行的核心竞争力。 第四部分，我国商业银行个人理财业务存在的问题。根据第三部分国内外商业银行个人理财业务发展状况的论述和比较，提出我国商业银行个人理财业务存在的四方面的问题：人才问题、产品和服务问题、客户问题和政策问题，并对各个问题进行细分。 第五部分，解决问题的对策研究。针对第四部分提出的我国商业银行个人理财业务存在的问题研究解决问题的对策并进行详细的论述。
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国内银行个人理财业务探析
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作者：
范翔宇
来源：
上海财经大学
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
个人理财业务
个人财务策划
客户关系管理
行业标准
个人金融服务
商业银行
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描述：行个人理财业务发展的必要性；并立足市场调查和银行的实践资料深入地阐述了该业务...
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理财技巧在客户关系管理中的运用
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作者：
纪峰
来源：
会计之友(中旬刊)
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户关系管理
企业价值最大化
优质客户群
购货方
理财
技巧
管理活动
运用
客户资源
信用政策
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描述：越来越多的企业认识到客户资源是企业竞争的致胜法宝,企业管理的重心也转向客户关系管理,为此在实践中运用现代理财技巧进行有效的客户关系管理,以实现企业价值最大化,成为行之有效的手段。
